BRENTWOOD, Tenn. - Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY), azienda leader nei servizi sanitari, ha annunciato la quotazione di 800 milioni di dollari in obbligazioni senior non garantite con scadenza 2032 da parte della sua controllata Surgery Center Holdings, Inc. Le obbligazioni, con un tasso di interesse del 7,250%, si chiuderanno il 10 aprile 2024, a condizione che vengano soddisfatte determinate condizioni.
Queste obbligazioni senior saranno garantite da ogni filiale nazionale interamente controllata dall'emittente che garantisce anche le sue linee di credito senior garantite. La società prevede di destinare i proventi netti dell'offerta al rimborso delle sue attuali obbligazioni senior non garantite con scadenza 2025 e 2027, alla copertura degli interessi maturati su tali obbligazioni e al pagamento delle relative commissioni e spese.
I fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali, che potrebbero includere il finanziamento di future acquisizioni.
Le note e le relative garanzie sono state offerte ad acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A e a persone non statunitensi al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S. Non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e, in quanto tali, non possono essere offerte o vendute all'interno degli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti.
Surgery Partners, con sede a Brentwood, Tennessee, gestisce oltre 180 sedi in 33 Stati. Le sue strutture comprendono centri di chirurgia ambulatoriale, ospedali chirurgici, studi medici multispecialistici e strutture di assistenza urgente. L'azienda enfatizza un modello che privilegia l'alta qualità e l'economicità delle cure chirurgiche e accessorie.
Questo annuncio è accompagnato dall'avvertenza che contiene dichiarazioni previsionali sulle intenzioni dell'azienda in merito all'offerta e all'utilizzo dei proventi. Queste dichiarazioni sono soggette a vari rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle aspettative attuali.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Surgery Partners, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Surgery Partners, Inc. (NASDAQ:SGRY) sta navigando nelle acque finanziarie con una mossa strategica per emettere obbligazioni senior non garantite, con l'obiettivo di snellire il suo profilo di indebitamento e potenzialmente alimentare le sue strategie di crescita e acquisizione.
Le recenti attività dell'azienda sul mercato dei capitali arrivano in un momento in cui la sua capitalizzazione di mercato è di circa 3,67 miliardi di dollari. Il mercato sembra rispondere alle manovre finanziarie e alle prospettive di crescita della società, con una crescita dei ricavi dell'8,03% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, che indica una traiettoria di crescita costante.
Gli investitori che tengono d'occhio Surgery Partners noteranno che i movimenti del prezzo delle azioni della società sono stati piuttosto volatili. Si tratta di una considerazione importante per chi vuole investire nel settore dei servizi sanitari, dove le fluttuazioni del mercato possono avere un impatto significativo sui rendimenti. Nonostante la volatilità, Surgery Partners ha dimostrato un forte rendimento negli ultimi cinque anni, suggerendo resilienza e potenziale per gli investitori a lungo termine.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che potrebbe rappresentare un punto di svolta per Surgery Partners, che non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Questa proiezione, unita alla prevista crescita dell'utile netto, potrebbe segnalare un cambiamento positivo nella salute finanziaria della società e nel sentiment degli investitori.
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Poiché l'azienda continua a evolversi e ad adattarsi al mercato dinamico dell'assistenza sanitaria, tenersi al passo con i dati in tempo reale e le analisi degli esperti attraverso risorse come InvestingPro può essere prezioso per gli investitori che desiderano prendere decisioni informate.
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