EDEN PRAIRIE, Minnesota - Surmodics, Inc. (NASDAQ:SRDX), un importante operatore nel settore delle tecnologie per dispositivi medici, ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione da parte della società di private equity GTCR in un'operazione valutata in circa 627 milioni di dollari. Gli azionisti di Surmodics riceveranno 43,00 dollari per azione in contanti, un premio del 41,1% rispetto alla recente quotazione media del titolo della società.
La transazione, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di Surmodics, dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. L'acquisizione sarà finanziata attraverso un mix di capitale proprio da parte di fondi affiliati a GTCR e di finanziamento del debito impegnato.
Il CEO di Surmodics, Gary Maharaj, ha espresso fiducia nell'operazione, citando l'esperienza di GTCR nel settore sanitario e l'immediata creazione di valore per gli azionisti. Sean Cunningham, responsabile del settore sanitario di GTCR, ha lodato la storia di Surmodics nello sviluppo di tecnologie mediche e ha previsto una crescita continua e la creazione di valore per l'azienda.
Al termine dell'operazione, Surmodics diventerà un'entità privata e le sue azioni ordinarie saranno cancellate dal Nasdaq Stock Exchange. Ulteriori dettagli saranno resi noti nei prossimi documenti della SEC, compresa una dichiarazione di delega che sarà inviata agli azionisti per il voto sulla transazione proposta.
Jefferies LLC e Faegre Drinker Biddle & Reath LLP hanno agito come consulenti di Surmodics, mentre Kirkland & Ellis LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e Goldman Sachs & Co. LLC hanno assistito GTCR.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Surmodics, Inc. (NASDAQ:SRDX) si prepara all'acquisizione da parte di GTCR, gli investitori e gli azionisti stanno valutando la salute finanziaria e le prospettive future dell'azienda. Secondo InvestingPro, Surmodics è attualmente scambiata a un multiplo di guadagno elevato con un rapporto P/E di 43,94, che suggerisce una forte fiducia del mercato nel suo potenziale di guadagno. Tuttavia, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre del 2024 è leggermente inferiore, pari a 38,68, e indica una valutazione più favorevole nel breve termine.
I dati di InvestingPro rivelano anche una robusta crescita dei ricavi di Surmodics. La società ha registrato una crescita significativa del 38,84% dei ricavi negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024, con una crescita trimestrale del 17,5% nel secondo trimestre 2024. Questa crescita è completata da un impressionante margine di profitto lordo dell'83,85%, che riflette l'efficienza della società nella gestione dei costi di produzione e nel mantenimento della redditività.
Uno dei suggerimenti di InvestingPro sottolinea che Surmodics ha avuto un forte rendimento nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo del 98,64% a una data recente nel 2024. Questa performance è indicativa della solida posizione di mercato della società e della fiducia degli investitori. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, il che è un segnale rassicurante per gli stakeholder, considerando la resilienza finanziaria della società e la sua capacità di far fronte alle passività immediate.
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