Giovedì scorso, BofA Securities ha modificato l'outlook di Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX), riducendo l'obiettivo di prezzo da $4,00 a $3,50 e mantenendo un rating neutrale sul titolo. L'aggiustamento segue la pubblicazione dei dati intermedi dello studio HELIOS di fase 2 su AMX0035, noto anche come Relyvrio, in adulti con sindrome di Wolfram.
Lo studio, che ha valutato otto partecipanti su dodici, ha registrato un cambiamento positivo nella risposta al C-peptide, un endpoint primario, alla 24a settimana. Oltre a questo risultato primario, sono stati osservati miglioramenti anche in diverse misure secondarie. La maggior parte dei pazienti ha mostrato un miglioramento dei livelli di HbA1c, dell'acuità visiva e degli esiti positivi riferiti dal medico/paziente.
Nonostante i risultati promettenti, l'analista ha espresso cautela, sottolineando la natura open-label dello studio, le dimensioni ridotte del campione e il breve periodo di follow-up. Si ritiene che questi fattori possano smorzare il sentimento degli investitori fino a quando non saranno disponibili dati di fase 3 più conclusivi.
Il potenziale commerciale di AMX0035 nel trattamento della sindrome di Wolfram, una malattia ultra-rara, è stimato tra i 100 e i 250 milioni di dollari all'anno. Secondo l'analista, questa limitata opportunità di mercato ha influenzato la revisione dell'obiettivo di prezzo.
Il management di Amylyx ha annunciato l'intenzione di rivelare i dati topline per tutti i dodici partecipanti allo studio nella seconda metà del 2024. A questa divulgazione dovrebbero seguire discussioni con le autorità regolatorie in merito alle fasi successive dello sviluppo del farmaco.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dei recenti sviluppi di Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AMLX), gli investitori potrebbero trovare particolarmente interessanti le ultime metriche di InvestingPro. La società vanta attualmente una capitalizzazione di mercato di 166,74 milioni di dollari e un interessante rapporto P/E di 3,79, che sale leggermente a 4,09 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. In particolare, nello stesso periodo Amylyx ha registrato un'incredibile crescita dei ricavi del 1612,94%, a testimonianza dell'espansione finanziaria dell'azienda.
Inoltre, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta su un sano 59,66%, con un margine di reddito operativo del 10,19%, a testimonianza di una solida efficienza operativa. Tuttavia, vale la pena notare che la performance del titolo della società ha registrato una notevole volatilità, con un rendimento totale del prezzo a 1 mese del -29,21% e un rendimento totale del prezzo a 1 anno del -90,81%, che riflette l'incertezza degli investitori e le reazioni del mercato ai dati degli studi clinici e alle proiezioni sugli utili.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono di considerare il robusto profitto lordo della società e il potenziale di AMX0035, che potrebbero essere fondamentali per la proposta di valore di Amylyx. Su InvestingPro sono disponibili ulteriori suggerimenti che potrebbero orientare ulteriormente le decisioni di investimento. Per gli interessati, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ricevere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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