EDINBURGO - TC BioPharm (Holdings) plc (NASDAQ: TCBP), azienda di biotecnologie in fase di sviluppo clinico, ha annunciato oggi l'esecuzione di un accordo definitivo che prevede l'esercizio di warrant per l'acquisto di un massimo di 1.750.000 American Depositary Shares (ADS) della società. I warrant esercitati, originariamente emessi nel dicembre 2023, dovrebbero fruttare circa 3,1 milioni di sterline (3,9 milioni di dollari) in proventi lordi prima della deduzione delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese stimate.
I warrant esercitati, al prezzo di 1,5814 sterline per ADS, corrispondono a venti azioni ordinarie ciascuno e fanno parte di un accordo di durata quinquennale. In concomitanza con questo esercizio, TC BioPharm emetterà nuovi warrant non registrati per un massimo di 3.500.000 azioni ordinarie. Questi nuovi warrant, al prezzo di 1,175 sterline per ADS, sono immediatamente esercitabili e rimarranno validi per quarantadue mesi dopo l'emissione.
H.C. Wainwright & Co. funge da agente di collocamento esclusivo per l'offerta, che si concluderà l'8 maggio 2024 o giù di lì, a condizione che vengano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura previste. I proventi netti di questa transazione sono destinati a finanziare un prossimo studio clinico sulla leucemia mieloide acuta recidivante/refrattaria, oltre ai costi operativi generali e al capitale circolante.
Il collocamento privato dei nuovi warrant è conforme alla Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933 e alla Regulation D. I nuovi warrant e gli ADS sottostanti non sono stati registrati ai sensi dell'Act o delle leggi statali applicabili in materia di titoli, pertanto non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione. TC BioPharm si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione presso la SEC per la rivendita delle azioni ordinarie emesse in seguito all'esercizio dei nuovi warrant.
Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Nessuna vendita avverrà in giurisdizioni in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli.
TC BioPharm è all'avanguardia nello sviluppo di terapie a base di cellule T gamma-delta per il trattamento del cancro, con studi clinici in corso e un consistente portafoglio di proprietà intellettuale. Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Dopo l'annuncio delle manovre finanziarie strategiche di TC BioPharm, gli investitori potrebbero essere interessati a capire l'attuale salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, TC BioPharm ha una capitalizzazione di mercato di 4,66 milioni di dollari. Le metriche di performance della società indicano un significativo rendimento totale del prezzo a 1 anno pari a -93,11%, che riflette un periodo difficile per il titolo. Nonostante questi ostacoli, la società ha registrato un forte rendimento del 50,83% negli ultimi tre mesi, evidenziando una potenziale inversione di tendenza o un sentimento positivo degli investitori nel breve termine.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono un quadro misto per TC BioPharm. Se da un lato l'azienda ha più liquidità che debiti in bilancio, il che è tipicamente un segnale positivo per la stabilità finanziaria, dall'altro sta consumando rapidamente liquidità e non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Inoltre, il titolo ha generalmente scambiato con un'elevata volatilità dei prezzi e la valutazione implica uno scarso rendimento del free cash flow. Questi spunti potrebbero essere fondamentali per gli investitori che valutano il rischio e il potenziale dell'esercizio dei warrant di TC BioPharm e le sue implicazioni per la crescita futura.
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