Mercoledì TD Cowen ha avviato la copertura su Visa Inc . (NYSE:V) con un rating Buy e un obiettivo di prezzo fissato a 320 dollari. L'azienda ha sottolineato il solido modello di business ad alto margine di Visa, che sfrutta le notevoli dimensioni della sua rete globale di pagamenti.
Visa opera in un mercato di spesa dei consumatori valutato in circa 45.000 miliardi di dollari, un settore che continua a mostrare una promettente traiettoria di crescita per i pagamenti digitali.
L'analista di TD Cowen ha sottolineato che gli investimenti strategici attivi di Visa, volti ad aumentare l'esposizione a nuovi flussi di pagamento, hanno ampliato in modo significativo il volume di pagamenti indirizzabile. Visa sta puntando ad altri 200.000 miliardi di dollari attraverso vie di pagamento non tradizionali che includono le transazioni business-to-business (B2B), business-to-government (G2C), business-to-consumer (B2C) e peer-to-peer (P2P).
Il segmento principale dei pagamenti al consumo di Visa dovrebbe mantenere un tasso di crescita a una cifra medio-alta. Questa crescita dovrebbe essere completata dai nuovi flussi di pagamento e dai servizi a valore aggiunto (VAS), che insieme dovrebbero sostenere una crescita dei ricavi netti a una o due cifre su scala crescente.
L'analisi ha inoltre sottolineato i vantaggi dell'ampia rete di Visa, che si prevede contribuiranno a migliorare l'economia unitaria incrementale. La base consolidata di Visa offre anche il vantaggio di una bassa intensità di capitale, che favorisce la continua espansione del margine EBIT.
Infine, l'azienda ha sottolineato l'impegno di Visa nel perseguire strategie di allocazione del capitale favorevoli agli azionisti. Queste strategie sono ritenute in grado di sostenere una crescita costante dell'utile per azione (EPS) a livelli bassi, rafforzando la salute finanziaria e l'attrattiva dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
La solidità finanziaria e la posizione di mercato di Visa si riflettono nelle sue impressionanti metriche di InvestingPro. Con una solida capitalizzazione di mercato di 445,28 miliardi di dollari e un elevato rapporto P/E di 31,62, Visa è un peso massimo nel settore dei servizi finanziari.
Il margine di profitto lordo dell'azienda negli ultimi dodici mesi, a partire dal primo trimestre 2024, è pari a un impressionante 97,78%, a dimostrazione dell'efficienza del suo modello di business. Inoltre, l'impegno di Visa nei confronti degli azionisti è evidente nella sua storia dei dividendi, che ha aumentato per 16 anni consecutivi, a testimonianza della stabilità dei flussi di cassa e della salute finanziaria.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano il perfetto Piotroski Score di Visa, pari a 9, che indica una forte salute finanziaria, e il suo status di attore di primo piano nel settore dei servizi finanziari. Questi fattori, insieme alla capacità dell'azienda di mantenere il pagamento dei dividendi per 17 anni consecutivi, ne sottolineano l'affidabilità e l'interesse per gli investitori alla ricerca di rendimenti costanti.
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