NEW YORK - TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC), un'azienda impegnata nell'esplorazione di metalli per batterie da noduli polimetallici del fondale marino, ha ottenuto circa 17,5 milioni di dollari attraverso un accordo di acquisto di titoli con alcuni investitori istituzionali. L'accordo, annunciato oggi, prevede la vendita di 17,5 milioni di azioni ordinarie e relativi warrant di Classe B per l'acquisto di azioni aggiuntive.
Il prezzo dell'offerta per ogni azione ordinaria, abbinata a un warrant di Classe B per l'acquisto di metà azione ordinaria, è fissato a $1,00. Questi warrant di Classe B sono esercitabili immediatamente a $2,00 per azione e scadranno cinque anni dopo la data di emissione. Includono anche protezioni anti-diluizione standard, e l'azienda ha l'opzione di riacquistare i warrant se vengono soddisfatte determinate condizioni di prezzo.
TMC prevede di chiudere l'offerta entro e non oltre il 22 novembre 2024. I proventi netti sono destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali. A.G.P./Alliance Global Partners ha agito come agente di collocamento, mentre Cantor Fitzgerald & Co. e EAS Advisors, tramite Odeon Capital Group, LLC, stanno agendo come consulenti finanziari per TMC.
I titoli vengono offerti in base a una dichiarazione di registrazione "shelf" depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il 30 novembre 2023 e dichiarata efficace l'8 dicembre 2023. Un supplemento al prospetto che dettaglia i termini dell'offerta sarà depositato presso la SEC e reso disponibile sul loro sito web.
La missione di TMC include la fornitura di metalli per la transizione energetica globale con impatti negativi minimi e l'istituzione di un ciclo di tracciamento, recupero e riciclaggio dei metalli forniti. L'azienda detiene diritti di esplorazione e commerciali su tre aree contrattuali di noduli polimetallici nella Clarion Clipperton Zone dell'Oceano Pacifico, regolamentate dall'International Seabed Authority e sponsorizzate dai governi di Nauru, Kiribati e del Regno di Tonga.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti il completamento dell'offerta e l'uso previsto dei proventi, che sono soggette a vari fattori tra cui requisiti normativi e legali e condizioni di mercato. Le informazioni in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, TMC the Metals Co Inc. ha ottenuto finanziamenti aggiuntivi e ha fatto piani strategici per la crescita. L'azienda ha modificato il suo Accordo di Prestito per il Capitale Circolante con Allseas Investments SA, aumentando l'importo del prestito da 5 milioni a 7,5 milioni di dollari, e ha ampliato il suo accordo di credito con Argentum Credit Virtuti GCV a 27,5 milioni di dollari. Queste mosse fanno parte degli sforzi di TMC per assicurarsi il capitale necessario per le sue operazioni nel settore dell'estrazione dei metalli.
TMC ha anche annunciato piani per presentare una domanda di contratto di sfruttamento all'International Seabed Authority entro marzo 2025, allineandosi all'iniziativa dell'azienda di diversificare le catene di approvvigionamento e far corrispondere il contenuto minerale dei noduli con i catodi delle batterie per veicoli elettrici. Inoltre, l'azienda si è attivamente impegnata ad affrontare false affermazioni sull'"ossigeno oscuro", sottolineando il suo impegno per la trasparenza e la reportistica fattuale.
Nonostante un flusso di cassa libero negativo nel secondo trimestre del 2024, si prevede che le attuali risorse finanziarie di TMC, inclusa una posizione di liquidità rafforzata con 40 milioni di dollari in contanti alla fine di giugno, supporteranno le sue operazioni nel prossimo anno. Questi recenti sviluppi evidenziano gli sforzi continui di TMC per navigare nell'industria mineraria ad alta intensità di capitale e assicurarsi la sua posizione nel mercato.
InvestingPro Insights
La recente offerta di titoli da 17,5 milioni di dollari di TMC arriva in un momento cruciale per l'azienda, poiché i dati di InvestingPro rivelano alcune metriche finanziarie impegnative. Con una capitalizzazione di mercato di 308,77 milioni di dollari, TMC sta attualmente operando in perdita, riflesso nel suo rapporto P/E negativo di -3,39 per gli ultimi dodici mesi al secondo trimestre del 2024. Ciò si allinea con uno dei suggerimenti di InvestingPro, che nota che l'azienda "non è redditizia negli ultimi dodici mesi".
La decisione dell'azienda di raccogliere capitale attraverso questa offerta può essere in parte spiegata da un altro suggerimento di InvestingPro, che indica che TMC sta "bruciando rapidamente liquidità". Questo tasso di consumo di liquidità, unito al fatto che "gli obblighi a breve termine superano le attività liquide", sottolinea l'importanza del recente round di finanziamento per le operazioni in corso e le attività di esplorazione dell'azienda.
Gli investitori dovrebbero notare che il titolo di TMC ha sperimentato una significativa volatilità, con il prezzo che ha "subito un duro colpo negli ultimi sei mesi", come evidenziato da InvestingPro. Il rendimento totale del prezzo a 6 mesi di -34,49% corrobora questa osservazione. Nonostante queste sfide, il focus dell'azienda sulla fornitura di metalli per la transizione energetica globale potrebbe posizionarla favorevolmente se riuscirà a superare i suoi attuali ostacoli finanziari.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 9 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di TMC.
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