SINGAPORE - Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM; HKEX: 9961), fornitore di servizi di viaggio a livello mondiale, ha annunciato il prezzo di un'offerta di obbligazioni convertibili senior da 1,3 miliardi di dollari con scadenza 2029. Le obbligazioni saranno disponibili per gli acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della norma 144A del Securities Act del 1933. La società ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali un'opzione per l'acquisto di ulteriori 200 milioni di dollari di titoli entro un periodo di 13 giorni dalla data di emissione.
I proventi netti dell'offerta saranno destinati al rimborso dei debiti finanziari esistenti, all'espansione delle attività all'estero e al soddisfacimento delle esigenze di capitale circolante. Le obbligazioni, che scadranno il 15 giugno 2029, matureranno interessi al tasso dello 0,75% annuo, con pagamenti semestrali a partire dal 15 dicembre 2024.
I titolari delle obbligazioni avranno il diritto di chiedere alla società di riacquistare le loro obbligazioni il 15 giugno 2027, o in caso di determinati cambiamenti fondamentali, a un prezzo pari al 100% dell'importo principale più gli interessi maturati. Le note saranno convertibili in azioni di deposito americane (ADS) a un tasso iniziale di 15,0462 ADS per 1.000 dollari di capitale, che equivale a un prezzo di conversione iniziale di circa 66,46 dollari per ADS, pari a un premio del 32,5% rispetto al prezzo di chiusura del 4 giugno 2024.
Contemporaneamente, Trip.com prevede di riacquistare circa 6 milioni di ADS per un controvalore di circa 300 milioni di dollari, che dovrebbero compensare la potenziale diluizione derivante dalla conversione delle note. Il riacquisto fa parte degli attuali piani di riacquisto di azioni della società e sarà finanziato dalla liquidità disponibile.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 7 giugno 2024, o intorno a tale data, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Trip.com ha dichiarato che il completamento dell'offerta di titoli non è garantito.
Approfondimenti di InvestingPro
La recente decisione di Trip.com Group Limited di emettere obbligazioni senior convertibili è una mossa strategica per rafforzare la propria posizione finanziaria e finanziare i propri piani di espansione. Alla luce di ciò, alcune metriche e suggerimenti di InvestingPro forniscono una comprensione più approfondita dell'attuale salute finanziaria e della posizione di mercato della società. Trip.com ha più liquidità che debiti in bilancio, il che suggerisce una solida posizione di liquidità che potrebbe rassicurare gli investitori sulla capacità dell'azienda di far fronte ai propri obblighi a breve termine e di finanziare le proprie operazioni senza fare eccessivo affidamento sul debito esterno.
Inoltre, la società è stata riconosciuta come uno dei principali operatori del settore alberghiero, della ristorazione e del tempo libero, il che potrebbe indicare resilienza e potenziale di crescita all'interno del settore. I dati di InvestingPro rivelano una crescita sostanziale dei ricavi dell'87,91% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024, evidenziando la capacità dell'azienda di aumentare le vendite e la quota di mercato. A ciò si aggiunge un impressionante margine di profitto lordo dell'81,53%, che riflette un'efficiente gestione dei costi e una solida strategia dei prezzi.
Inoltre, negli ultimi sei mesi il titolo Trip.com ha registrato un'impennata dei prezzi, con un rendimento totale del 58,22%, a testimonianza della solida fiducia degli investitori e della performance del mercato. Per chi fosse interessato a ulteriori approfondimenti, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti su Trip.com, consultabili su Investing.com/pro/9961. Ricordate di utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+, e di esplorare gli altri 7 consigli disponibili che possono aiutare gli investitori a prendere decisioni informate.
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