FORT WORTH, Texas - TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), una master limited partnership specializzata nello sviluppo di risorse energetiche convenzionali in Nord America, ha annunciato oggi il lancio di un'offerta pubblica sottoscritta di 5 milioni di unità ordinarie.
Si prevede inoltre che la società offra ai sottoscrittori un'opzione di acquisto di ulteriori 750.000 unità. I proventi sono destinati a finanziare parzialmente le acquisizioni di Eagle Mountain Energy Partners e di un'altra società privata.
L'offerta non è condizionata al completamento di queste acquisizioni. Se le acquisizioni non dovessero andare in porto, TXO prevede di utilizzare i proventi per rimborsare i debiti in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving e per scopi di partnership generale. Raymond James è l'unico book-running manager dell'offerta.
Le attività di TXO si concentrano principalmente nel Bacino Permiano e nel Bacino di San Juan, dove si concentra sull'acquisizione, lo sviluppo, l'ottimizzazione e lo sfruttamento di riserve di petrolio e gas naturale.
L'offerta viene condotta in conformità con una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC), che comprende un prospetto di base. Un supplemento al prospetto relativo all'offerta sarà reso disponibile e gli interessati potranno ottenerne copia da Raymond James & Associates non appena disponibile.
Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di titoli, e qualsiasi offerta o sollecitazione non sarà valida nelle giurisdizioni in cui sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Le dichiarazioni previsionali della società, comprese le aspettative sulle dimensioni, i tempi e i risultati dell'offerta, nonché le acquisizioni previste, sono soggette a rischi e incertezze. Tra i fattori che potrebbero far differire i risultati effettivi vi sono le condizioni di mercato, la capacità dell'azienda di completare le acquisizioni come previsto e altri rischi descritti nei documenti SEC dell'azienda.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di TXO Partners.
Approfondimenti di InvestingPro
TXO Partners, L.P. (NYSE: TXO), pur navigando nel panorama dell'energia convenzionale, ha mostrato un solido rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 25,23%. Questa performance si inserisce in un contesto di difficoltà per quanto riguarda i ricavi, in quanto la società ha registrato un calo significativo del 30,07% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024. Nonostante questa flessione, il dividend yield di TXO si attesta a un interessante 11,87%, che potrebbe rappresentare un fattore interessante per gli investitori orientati al reddito.
Gli investitori che monitorano attentamente la salute finanziaria di TXO noteranno il moderato livello di indebitamento della società e un rapporto prezzo/valore contabile di 1,46, che suggerisce che il mercato valuta la società con un leggero premio rispetto al suo valore contabile. Inoltre, sebbene la società non sia stata redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti sono ottimisti sul potenziale di redditività di TXO per quest'anno.
I suggerimenti di InvestingPro per TXO evidenziano che la società è scambiata vicino al suo massimo di 52 settimane, attualmente al 93,12% di questa soglia, e ha avuto un'impennata dei prezzi negli ultimi sei mesi, con un rendimento totale del 28,21%. Ciò potrebbe indicare la fiducia degli investitori nelle mosse strategiche di TXO, tra cui la recente offerta pubblica e le acquisizioni previste.
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