Mercoledì UBS ha mantenuto il rating Buy sulle azioni di Restaurant Brands International (NYSE:QSR), con un obiettivo di prezzo stabile a 90,00 dollari. Le prospettive dell'azienda si basano sulla convinzione che Burger King US abbia intrapreso un percorso solido con le sue iniziative strategiche, che dovrebbero guidare la crescita nei prossimi anni. Le prospettive a lungo termine dell'azienda sono considerate in miglioramento, grazie ai miglioramenti operativi, ai progressi digitali, agli aggiornamenti dei menu, alle offerte di valore, alle ristrutturazioni dei ristoranti e al maggiore flusso di cassa dei franchisee.
Nonostante il recente rallentamento delle vendite, che rispecchia le tendenze del più ampio settore dei ristoranti a servizio rapido (QSR), UBS prevede che un nuovo pasto a prezzo contenuto, menu di qualità superiore e strategie di marketing efficaci contribuiranno a rafforzare la performance nella seconda metà dell'anno, soprattutto perché questi sforzi saranno confrontati con un contesto più facile rispetto all'anno precedente.
I colloqui con gli affiliati hanno rivelato una crescente fiducia nei piani strategici dell'azienda e nelle prospettive di redditività. Inoltre, i risultati della UBS Evidence Lab's 2024 QSR Survey indicano che la percezione del marchio Burger King sta migliorando rispetto alla categoria, con intenzioni di visita positive nei prossimi 12 mesi.
La società di investimento ha anche sottolineato l'attrattiva del titolo Restaurant Brands International, che attualmente viene scambiato a circa 18 volte l'utile per azione stimato per il 2025. Questa valutazione è considerata interessante alla luce del potenziale di ulteriori progressi di Burger King US e del continuo slancio di Tim Hortons, che rappresenta circa il 40% dell'EBITDA di RBI, oltre alle aspettative di accelerazione della crescita delle unità.
In altre notizie recenti, i risultati degli utili e dei ricavi di Restaurant Brands International rivelano prospettive ottimistiche. Goldman Sachs ha avviato la copertura su Restaurant Brands con un rating Buy, citando una significativa trasformazione del business. Le proiezioni sugli utili dell'azienda sono in linea con il consenso di Factset, che stima 3,83 dollari di utile per azione (EPS) e 3,1 miliardi di dollari di EBITDA per l'anno 2025.
Nel campo delle fusioni, Restaurant Brands ha finalizzato l'acquisizione di Carrols Restaurant Group, il più grande franchisee di Burger King negli Stati Uniti, per circa 1 miliardo di dollari. Questa mossa fa parte del piano "Reclaim the Flame" dell'azienda, che prevede un investimento di 500 milioni di dollari per riprogettare oltre 600 ristoranti Carrols.
Gli analisti hanno espresso giudizi positivi sulla performance dell'azienda. TD Cowen ha ribadito il rating Buy, sottolineando l'approccio strategico di Burger King. Deutsche Bank ha aumentato l'obiettivo di prezzo da 87,00 a 90,00 dollari, in seguito alle forti vendite del primo trimestre. Anche KeyBanc Capital Markets ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 85 dollari, mantenendo il rating Overweight.
Approfondimenti di InvestingPro
Restaurant Brands International (NYSE:QSR) continua a dimostrare una buona tenuta finanziaria e un buon potenziale di crescita, come risulta dai recenti dati di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 31,19 miliardi di dollari, la società mantiene un buon rapporto P/E di 17,64, leggermente corretto a 17,15 per gli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questo dato è in linea con le previsioni positive di UBS sulle iniziative strategiche e sulle prospettive di crescita dell'azienda. Inoltre, un rapporto PEG di 0,96 suggerisce che il titolo potrebbe avere un prezzo ragionevole rispetto alla crescita degli utili.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Restaurant Brands International ha un'esperienza consolidata nel premiare gli azionisti, avendo aumentato il dividendo per 9 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti dei dividendi per 10 anni consecutivi. Con un rendimento da dividendo del 3,34% a metà del 2024, la società si distingue come potenziale investimento generatore di reddito. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, grazie a un solido margine di reddito operativo del 31,24%.
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