KANSAS CITY, Mo. - UMB Financial Corporation, fornitore di servizi finanziari, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di 2,8 milioni di azioni al valore di 75 dollari ciascuna. La transazione, strutturata come un accordo di vendita a termine con l'affiliata BofA Securities, dovrebbe generare un ricavo netto di circa 201,6 milioni di dollari. La chiusura dell'offerta è prevista per il 1° maggio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
I sottoscrittori hanno l'opzione di acquistare fino a ulteriori 420.000 azioni, il che potrebbe portare a un altro accordo di vendita a termine. Wellington Management e altri investitori istituzionali hanno partecipato all'offerta. BofA Securities funge da lead book-running manager, mentre Morgan Stanley & Co. LLC come book-running manager. Piper Sandler & Co. e RBC Capital Markets, LLC sono i co-manager.
In base al contratto di vendita a termine, UMB venderà le azioni ordinarie all'acquirente a termine a un prezzo pari al prezzo di offerta, rettificato in base a determinate condizioni. L'acquirente a termine, o una sua affiliata, prenderà in prestito e consegnerà le azioni ai sottoscrittori. UMB ha fino a 18 mesi di tempo per regolare fisicamente il contratto di vendita a termine, con l'opzione di un regolamento in contanti o in azioni nette.
UMB non riceverà immediatamente i proventi della vendita di azioni da parte del venditore a termine. I proventi derivanti dal regolamento fisico del contratto di vendita a termine saranno utilizzati per scopi aziendali generali, compreso potenzialmente l'apporto di capitale Tier 1 a UMB Bank.
I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione efficace e a un supplemento al prospetto depositato presso la SEC. Le parti interessate possono ottenere copie di questi documenti dai gestori del bookrunner su richiesta.
UMB Financial Corporation opera in diversi Stati, offrendo una serie di servizi bancari e finanziari, tra cui la gestione patrimoniale e l'investment banking. Le dichiarazioni previsionali della società sono soggette a vari rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Questa relazione si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre UMB Financial Corporation (UMBF) attraversa la sua ultima offerta pubblica, la storia di stabilità finanziaria dell'azienda si riflette nel suo record di dividendi. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea l'impressionante storia della società, che ha aumentato i dividendi per 31 anni consecutivi, dimostrando un impegno nei confronti dei rendimenti per gli azionisti.
Inoltre, UMBF ha mantenuto il pagamento dei dividendi per un periodo ancora più lungo di 54 anni, il che segnala una politica di allocazione del capitale solida e favorevole agli azionisti.
Le metriche finanziarie fornite da InvestingPro Data offrono una comprensione più approfondita dell'attuale posizione di mercato di UMB. La capitalizzazione di mercato della società è di circa 4,05 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utile (P/E) di 11,58, allineato agli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023.
Questo rapporto P/E suggerisce una valutazione che potrebbe essere considerata ragionevole nel settore finanziario, dato il contesto della sua redditività e delle condizioni di mercato. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile di UMBF, pari a 1,31, indica che il titolo potrebbe essere scambiato a un valore vicino al suo valore patrimoniale netto.
Gli investitori dovrebbero notare la recente performance dei prezzi, con un significativo rialzo negli ultimi sei mesi, dato che il rendimento totale dei prezzi a sei mesi è pari al 35,27%. Ciò potrebbe essere indicativo di un sentimento di mercato positivo nei confronti della performance operativa e delle prospettive future della società.
Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le prospettive future di UMBF, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti. Ad esempio, vi sono ulteriori suggerimenti che indicano le revisioni al rialzo degli utili degli analisti per il prossimo periodo e le previsioni di redditività per l'anno.
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