CHICAGO - Ventas, Inc. (NYSE: VTR), un fondo d'investimento immobiliare (REIT), ha fissato il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta di 10.600.000 azioni ordinarie, puntando a un ricavo lordo di circa 677 milioni di dollari prima degli sconti di sottoscrizione e delle spese stimate dell'offerta. L'offerta, che include un accordo di vendita a termine, dovrebbe concludersi il 15 novembre 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Wells Fargo Securities funge da sottoscrittore per l'offerta e ha ricevuto l'opzione di acquistare fino a ulteriori 1.590.000 azioni ordinarie di Ventas entro un periodo di 30 giorni. Nel caso in cui l'opzione venga esercitata, Ventas intende stipulare un altro accordo di vendita a termine con l'acquirente a termine per le azioni aggiuntive.
Ventas ha stipulato un accordo di vendita a termine con Wells Fargo Bank, National Association, con l'acquirente a termine o la sua affiliata che prende in prestito un totale di 10.600.000 azioni ordinarie di Ventas per la vendita al sottoscrittore. Si prevede che Ventas regoli l'accordo di vendita a termine consegnando azioni del suo capitale ordinario entro circa 12 mesi dalla data dell'accordo. La società può anche optare per il regolamento in contanti o il regolamento netto in azioni in determinate condizioni.
I proventi della vendita delle azioni non saranno immediatamente ricevuti da Ventas. Invece, la società prevede di utilizzare i proventi netti dal regolamento fisico dell'accordo di vendita a termine per scopi aziendali generali, che possono includere acquisizioni, investimenti, rimborso di debiti esistenti e relative commissioni e spese.
Questa offerta segue la dichiarazione di registrazione e il supplemento al prospetto preliminare depositati da Ventas presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Si invitano i potenziali investitori a leggere questi documenti disponibili sul sito web della SEC per informazioni più dettagliate sulla società e sull'offerta.
Ventas è nota per il suo portafoglio di circa 1.350 proprietà in Nord America e nel Regno Unito, concentrandosi su ambienti che supportano la popolazione anziana. La sua crescita è principalmente guidata dalle sue comunità di alloggi per anziani, insieme a edifici medici ambulatoriali, centri di ricerca e strutture sanitarie.
Le informazioni presentate in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Ventas, Inc.
In altre notizie recenti, Ventas Inc (NYSE:VTR). ha compiuto passi significativi nelle sue performance finanziarie e iniziative strategiche. La società ha recentemente annunciato il lancio di un'offerta pubblica di 10,6 milioni di azioni ordinarie, parte di un accordo di vendita a termine con Wells Fargo Securities, LLC che funge da sottoscrittore. Questa offerta include un'opzione per il sottoscrittore di acquistare ulteriori 1,59 milioni di azioni entro un periodo di 30 giorni. I proventi di questo accordo saranno utilizzati per scopi aziendali generali, inclusi il capitale circolante, il finanziamento di acquisizioni, investimenti e il rimborso del debito esistente.
Inoltre, Ventas ha riportato solidi risultati finanziari nella sua conference call sugli utili del terzo trimestre 2024. La società ha registrato un aumento del 7% anno su anno dei fondi normalizzati dalle operazioni (FFO) per azione, raggiungendo 0,80 dollari. Questo segna il nono trimestre consecutivo di crescita a due cifre del reddito operativo netto (NOI), in particolare una crescita del NOI in contanti del 15% nel suo portafoglio operativo di alloggi per anziani (SHOP). Ventas ha anche alzato le sue previsioni per l'intero anno 2024 per l'FFO normalizzato per azione e il NOI in contanti su base comparabile.
Inoltre, Ventas ha effettuato significativi investimenti in alloggi per anziani in 43 comunità quest'anno, per un totale di 1,7 miliardi di dollari. La società mira a superare i precedenti picchi di occupazione capitalizzando sulle dinamiche favorevoli di domanda e offerta nel mercato degli alloggi per anziani. Questi sono gli sviluppi recenti nelle performance e nella strategia della società.
Approfondimenti InvestingPro
La recente offerta pubblica di 10.600.000 azioni di Ventas si allinea con la sua posizione di attore di primo piano nel settore dei REIT sanitari, come evidenziato dai suggerimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato della società di 27,25 miliardi di dollari sottolinea la sua significativa presenza nel settore.
Nonostante la sostanziale offerta di azioni, Ventas ha dimostrato una forte performance finanziaria. I dati di InvestingPro rivelano una robusta crescita dei ricavi del 10,05% negli ultimi dodici mesi, con una crescita trimestrale dei ricavi del 7,95% nel terzo trimestre 2024. Questa traiettoria di crescita supporta la strategia di espansione della società e le potenziali acquisizioni menzionate nell'articolo.
È degno di nota che Ventas ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 26 anni consecutivi, secondo i suggerimenti di InvestingPro. Questa coerenza nella distribuzione dei dividendi, unita a un rendimento attuale del dividendo del 2,79%, potrebbe attrarre gli investitori orientati al reddito che considerano la nuova offerta di azioni.
Il titolo della società ha mostrato un impressionante slancio, con un rendimento totale del prezzo del 36,53% negli ultimi sei mesi e un rendimento del 49,97% nell'ultimo anno. Scambiando vicino al suo massimo di 52 settimane al 95,33% di quel livello, Ventas sembra capitalizzare la sua forte posizione di mercato con questa offerta.
Mentre i suggerimenti di InvestingPro indicano che gli analisti non prevedono redditività quest'anno, le attività liquide della società che superano gli obblighi a breve termine suggeriscono una base finanziaria stabile. Questa posizione di liquidità potrebbe fornire flessibilità nell'utilizzo dei proventi dell'offerta di azioni per vari scopi aziendali, come delineato nell'articolo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti oltre a quelli menzionati qui. La piattaforma fornisce un totale di 14 suggerimenti per Ventas, offrendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato della società.
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