JERSEY CITY, N.J. - Veris Residential, Inc. (NYSE: VRE), un fondo di investimento immobiliare, ha annunciato lunedì di aver avviato un'offerta pubblica di 10,5 milioni di azioni ordinarie. L'offerta è gestita da J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities in qualità di joint-runner.
I sottoscrittori hanno un'opzione, valida per 30 giorni, per acquistare fino a ulteriori 1,575 milioni di azioni. I piani di Veris Residential per i proventi netti includono il finanziamento dell'acquisizione di 55 Riverwalk Place, un immobile a uso misto residenziale e commerciale a West New York, New Jersey.
Se l'acquisizione non dovesse andare in porto, i fondi potrebbero essere destinati a scopi aziendali generali, tra cui la riduzione del debito ipotecario della società, in particolare dei 157 milioni di dollari garantiti dal Soho Lofts di Jersey City.
Le azioni vengono offerte in base a una dichiarazione di registrazione efficace depositata in precedenza presso la Securities and Exchange Commission (SEC). I potenziali investitori possono ottenere una copia del prospetto preliminare presso gli uffici dei gestori del bookrunner o visitando il database online EDGAR della SEC.
Il comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, che sono soggette a vari rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente dalle aspettative della società. Queste affermazioni sono protette dalle disposizioni "safe harbor" delle leggi federali sui titoli.
Veris Residential, nota per le sue proprietà multifamiliari responsabili dal punto di vista ambientale e sociale, detiene attualmente partecipazioni in 22 proprietà multifamiliari in affitto, oltre ad altre attività non strategiche e terreni con potenziale di sviluppo.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o giurisdizione.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Veris Residential, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Veris Residential, Inc. (NYSE: VRE) si appresta ad effettuare un'offerta pubblica di 10,5 milioni di azioni, gli investitori potrebbero esaminare la salute finanziaria e la posizione di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Veris Residential ha una capitalizzazione di mercato di 1,54 miliardi di dollari. Il fatturato della società ha mostrato una traiettoria positiva con una crescita del 16,24% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, il che indica un rafforzamento della posizione nel settore.
Nonostante la crescita del fatturato, un suggerimento di InvestingPro evidenzia un potenziale problema di liquidità, in quanto gli obblighi a breve termine della società superano attualmente le sue attività liquide. Questa potrebbe essere una considerazione importante per gli investitori, soprattutto alla luce dei piani della società di finanziare acquisizioni e ridurre il debito ipotecario. Inoltre, Veris Residential è scambiata con un multiplo di valutazione dell'EBITDA elevato, il che suggerisce che il mercato nutre grandi aspettative sulla redditività futura della società.
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