LONDRA - Vertical Aerospace (NYSE: EVTL), leader nella tecnologia dell'aviazione elettrica, ha concluso con successo la sua offerta pubblica sottoscritta, raccogliendo 90 milioni di dollari di proventi lordi. L'azienda, attualmente valutata 406 milioni di dollari per capitalizzazione di mercato, ha visto il prezzo delle sue azioni diminuire di oltre il 57% dall'inizio dell'anno secondo i dati di InvestingPro. L'azienda, nota per il suo pionieristico velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) VX4, inizialmente mirava a 75 milioni di dollari ma ha aumentato l'importo a causa della robusta domanda degli investitori.
Oltre 60 milioni di dollari dei fondi sono arrivati da nuovi investitori, mentre Mudrick Capital ha contribuito con 25 milioni di dollari, in seguito all'accordo di investimento firmato il 20.12.2024. Questo accordo ha anche visto la conversione di 130 milioni di dollari di debito in capitale, rafforzando la posizione finanziaria di Vertical.
L'offerta consisteva in 15 milioni di unità al prezzo di 6 dollari ciascuna, con ogni unità che includeva un'azione ordinaria e metà di due tipi di warrant, che potrebbero potenzialmente portare ulteriori 101 milioni di dollari se esercitati.
I proventi sono destinati alla ricerca e sviluppo del VX4, all'espansione delle capacità di test e certificazione, al capitale circolante generale e ad altri scopi aziendali. L'analisi di InvestingPro indica che l'azienda sta bruciando rapidamente liquidità, con un rendimento del flusso di cassa libero negativo, sebbene mantenga un sano indice di liquidità corrente di 5,33, suggerendo una forte liquidità a breve termine. L'azienda mira a utilizzare i finanziamenti per raggiungere i suoi obiettivi operativi del 2025 e accelerare la spesa nella seconda metà dell'anno, supportando la sua strategia Flightpath 2030 per ottenere la certificazione entro il 2028.
Tra i recenti successi di Vertical c'è l'essere diventata la seconda azienda al mondo a completare manovre di volo a spinta pilotate con un velivolo eVTOL a spinta vettoriale a scala reale nel gennaio 2025. Mentre il titolo ha sperimentato una significativa volatilità, con obiettivi di prezzo degli analisti che vanno da 1,97 a 13,58 dollari, gli abbonati a InvestingPro hanno accesso a 13 ulteriori informazioni chiave sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda. L'azienda ha anche accolto il veterano dell'industria aeronautica Dómhnal Slattery come suo nuovo Presidente.
Stuart Simpson, CEO di Vertical, ha espresso fiducia nella traiettoria dell'azienda e nella sua capacità di guidare l'aviazione elettrica, mentre Slattery ha sottolineato il successo dell'offerta pubblica come testimonianza della fiducia degli investitori nella visione e nel futuro di Vertical nel settore eVTOL.
L'offerta è stata gestita da William Blair come lead bookrunner e Canaccord Genuity come joint bookrunner. Dopo l'offerta, il totale delle azioni in circolazione di Vertical, escluse le azioni proprie, ammonta a 84.552.721. L'azienda ha anche comunicato un saldo di liquidità e mezzi equivalenti di 28 milioni di dollari al 31.12.2024, e prevede di annunciare i risultati dell'anno fiscale 2024 l'11.03.2025.
Questo sviluppo si basa su un comunicato stampa di Vertical Aerospace.
In altre notizie recenti, Vertical Aerospace ha visto una serie di sviluppi significativi. Canaccord Genuity ha rivisto il loro obiettivo di prezzo per l'azienda, abbassandolo a 13,50 dollari dai precedenti 16,00 dollari, mantenendo un rating Buy. Questo aggiustamento è arrivato dopo le recenti raccolte di capitale dell'azienda, che secondo gli analisti hanno significativamente mitigato il rischio finanziario per l'azienda. Inoltre, Vertical Aerospace ha annunciato una proposta di offerta pubblica di 75 milioni di dollari, mirando a finanziare la ricerca e lo sviluppo per l'aeromobile VX4 e ad espandere le capacità di test e certificazione.
L'azienda ha anche sperimentato una transizione di leadership con la nomina di Dómhnal Slattery come nuovo presidente del suo Consiglio di Amministrazione. Canaccord Genuity aveva precedentemente aumentato l'obiettivo di prezzo di Vertical Aerospace a 16,00 dollari, mantenendo un rating Buy per il titolo. Inoltre, Vertical Aerospace ha assicurato un pacchetto finanziario che coinvolge l'azionista di maggioranza dell'azienda Stephen Fitzpatrick e il principale creditore Mudrick Capital Management, fornendo fino a 50 milioni di dollari in nuovi finanziamenti.
L'azienda ha anche completato la prima fase di test di volo pilotati per il suo aeromobile elettrico a Decollo e Atterraggio Verticale (eVTOL), il VX4, e ha assicurato 1.500 pre-ordini per il VX4 da clienti di quattro continenti. Questi sviluppi evidenziano gli sforzi continui di Vertical Aerospace nel campo dell'aviazione elettrica.
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