Martedì Wells Fargo ha modificato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni di ServiceNow (NYSE:NOW), portandolo a 900 dollari dal precedente obiettivo di 875 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Overweight sul titolo. L'aggiustamento segue l'analisi di Wells Fargo sulle aspettative di performance di ServiceNow per il primo trimestre, che suggerisce che l'azienda probabilmente continuerà la sua tendenza a superare le previsioni.
Secondo le proiezioni, ServiceNow dovrebbe registrare una robusta crescita dei ricavi da abbonamenti e Wells Fargo ha ipotizzato cifre che si collocano all'estremità superiore della guidance dell'azienda per il primo trimestre. L'intervallo di crescita previsto è compreso tra il 23,5% e il 24,0% a valuta costante (cc). Inoltre, l'azienda si aspetta che gli obblighi di prestazione rimanenti calcolati (cRPO) crescano del 20% a valuta costante e che il margine operativo (OM) raggiunga il 29%.
L'analista di Wells Fargo ha sottolineato la previsione di ServiceNow di una crescita del 20% su base annua del cRPO a valuta costante, che rappresenta un rallentamento di circa 300 punti base su base trimestrale. Tuttavia, l'analista ritiene improbabile questa decelerazione, considerando il modello storico dell'azienda che ha superato le aspettative di cRPO di una media di circa 200 punti base nell'esercizio finanziario 23.
Questa previsione viene mantenuta nonostante il previsto vento contrario di 150 punti base nel primo trimestre, dovuto al passaggio a contratti federali a 12 mesi, che dovrebbe aumentare fino a un impatto di 200 punti base nel secondo trimestre.
I risultati costanti di ServiceNow nel superare le aspettative di fatturato e il flusso dei margini sono citati come motivi per aspettarsi che l'azienda mantenga i suoi modelli storici di sovraperformance. La revisione dell'obiettivo di prezzo di Wells Fargo riflette la fiducia nella capacità di ServiceNow di sostenere la sua traiettoria di crescita e di continuare a fornire solidi risultati finanziari.
Approfondimenti di InvestingPro
Gli ultimi dati di ServiceNow (NYSE:NOW) sottolineano la forte salute finanziaria e il potenziale di crescita dell'azienda. Con un robusto margine di profitto lordo del 78,59% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, ServiceNow dimostra la sua efficienza nel generare profitti dai suoi ricavi. Questo margine impressionante si allinea con il sentimento positivo che emerge dal recente adeguamento dell'obiettivo di prezzo da parte di Wells Fargo.
Il rapporto P/E della società è pari a 87,15, che potrebbe sembrare elevato, ma considerando il rapporto PEG di 0,2, indica che il prezzo di ServiceNow è ragionevole rispetto alla crescita degli utili a breve termine. Ciò suggerisce che il titolo potrebbe essere un'opzione interessante per gli investitori alla ricerca di crescita a un prezzo ragionevole. Inoltre, ServiceNow ha ottenuto un significativo rendimento totale del 69,67% a un anno, che riflette la sua forte performance di mercato e la fiducia degli investitori.
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