Con una recente mossa, Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) ha annunciato la designazione di una nuova serie di azioni privilegiate. Secondo un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC), la società ha creato la "6,85% Fixed Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Class A Preferred Stock, Series FF", con 80.000 azioni autorizzate, ognuna con una preferenza di liquidazione di 25.000 dollari per azione.
L'annuncio, fatto lunedì, arriva dopo che la società ha depositato un Certificato di Designazione presso il Segretario di Stato del Delaware venerdì 19 luglio 2024. Il deposito illustra in dettaglio i poteri di voto, le preferenze e gli altri diritti speciali delle azioni privilegiate della Serie FF, che non sono fissati dall'atto costitutivo della società.
Inoltre, martedì Wells Fargo ha completato la vendita di 2.000.000 di Azioni di Deposito, ciascuna delle quali rappresenta un interesse pari a 1/25 di un'azione della Serie FF Preferred Stock. Questa mossa fa parte degli sforzi della società per raccogliere capitali ed è stata facilitata da un accordo di sottoscrizione datato 16 luglio 2024, tra Wells Fargo e Wells Fargo Securities, LLC, in qualità di rappresentante dei diversi sottoscrittori coinvolti.
Le azioni di deposito sono state registrate nell'ambito della dichiarazione di registrazione della società sul modulo S-3 (file n. 333-269514) presso la SEC. In allegato al deposito presso la SEC, Wells Fargo ha presentato anche diversi altri documenti, tra cui l'accordo di sottoscrizione, il certificato di designazione, un accordo di deposito, un modulo di ricevuta di deposito e pareri legali sulla validità delle nuove azioni privilegiate e degli accordi correlati.
Questa decisione finanziaria strategica di Wells Fargo si basa su un comunicato stampa e si allinea con la gestione in corso della struttura del capitale della società. Le nuove azioni privilegiate della Serie FF sono destinate a migliorare la flessibilità finanziaria della società, anche se il documento non specifica l'uso previsto dei proventi della vendita delle azioni di deposito.
Gli investitori e gli osservatori del mercato hanno ora accesso alle nuove azioni privilegiate, che dovrebbero essere negoziate alla Borsa di New York con un simbolo ancora da annunciare.
Tra le altre notizie recenti, le banche di Wall Street, tra cui Bank of America, Morgan Stanley e Goldman Sachs, hanno registrato performance elevate nel trading azionario. Bank of America ha registrato un aumento del 20% delle entrate derivanti dal trading azionario, raggiungendo 1,9 miliardi di dollari, mentre Morgan Stanley ha registrato un'impennata del 18%, pari a 3 miliardi di dollari. Anche Goldman Sachs ha registrato un aumento del 7% dei ricavi azionari, raggiungendo i 3,17 miliardi di dollari.
D'altra parte, Wells Fargo ha mantenuto una posizione neutrale con un obiettivo di 63 dollari, secondo l'analisi di Citi, a causa di una prospettiva più morbida sul reddito netto da interessi (NII). Le aspettative future della banca includono un NII per l'intero anno 2024 inferiore dell'8-9% rispetto a quello del 2023. BMO Capital Markets ha aggiornato l'obiettivo di prezzo per le azioni Wells Fargo a 59,00 dollari, mantenendo il rating Market Perform.
In risposta ai risultati finanziari del secondo trimestre di Wells Fargo, che hanno evidenziato una solida performance nelle commissioni sui mercati dei capitali ma hanno anche presentato una guidance meno ottimistica per l'intero anno, le proiezioni di BMO Capital Markets per gli utili futuri rimangono sostanzialmente invariate. Nonostante la diminuzione del reddito netto da interessi e dei prestiti medi, Wells Fargo ha registrato una crescita positiva dei depositi medi in tutte le attività rivolte alla clientela.
Si tratta di sviluppi recenti, in quanto Wells Fargo continua il suo percorso di trasformazione. La capacità della banca di gestire i costi e di sostenere la crescita dei ricavi da commissioni sarà un fattore critico per il raggiungimento delle metriche finanziarie e della valutazione previste.
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