PARSIPPANY, N.J. - Wyndham Hotels & Resorts, Inc. (NYSE: WH), la più grande società alberghiera in franchising del mondo, ha annunciato il successo del repricing del suo Senior Secured Term Loan B Facility, che ora ammonta a 1,5 miliardi di dollari con scadenza a maggio 2030. La transazione, completata oggi, ha portato a un tasso d'interesse più basso e ha aumentato la linea di credito di 400 milioni di dollari grazie alla forte domanda degli investitori.
Il Term Loan B, inizialmente di 1,1 miliardi di dollari, è ora remunerato al tasso SOFR più 1,75%, con una riduzione di 60 punti base. Il prezzo di emissione è stato pari al 99,875%, segnando un risultato significativo in quanto si tratta della raccolta di nuovo denaro con il prezzo più basso dall'adozione del SOFR. La società prevede che questo repricing farà risparmiare circa 6 milioni di dollari in spese annuali per interessi. I termini, comprese le scadenze e i covenant, rimangono invariati per la linea combinata.
Michele Allen, Chief Financial Officer e Head of Strategy di Wyndham, ha attribuito il successo del repricing e dell'upsizing alla forte performance dell'azienda nell'ultimo anno, sottolineando la fiducia degli investitori nel suo modello di business asset-light e cash-generative. I nuovi fondi sono destinati a scopi aziendali generali, tra cui il rimborso dei saldi in sospeso della linea di credito revolving di Wyndham.
Wells Fargo Securities, LLC ha guidato l'accordo, mentre Deutsche Bank Securities Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., BofA Securities, Inc., Barclays Bank PLC, U.S. Bank National Association, The Bank of Nova Scotia e Truist Securities, Inc. hanno svolto il ruolo di joint bookrunner.
Wyndham Hotels & Resorts gestisce circa 9.200 hotel e vanta più di 876.000 camere in tutto il mondo, offrendo un servizio ai viaggiatori di tutti i giorni attraverso il suo portafoglio di 25 marchi. La società gestisce anche il programma di fidelizzazione Wyndham Rewards, che conta circa 108 milioni di iscritti.
Approfondimenti di InvestingPro
Le manovre finanziarie strategiche di Wyndham Hotels & Resorts, come dimostra il recente repricing del suo Senior Secured Term Loan B Facility, sono sottolineate dalle sue solide metriche finanziarie e dalla sua posizione di mercato. Secondo i dati di InvestingPro, Wyndham, con una capitalizzazione di mercato di 5,67 miliardi di dollari, mantiene un buon margine di profitto lordo del 67,46% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, a dimostrazione del suo forte potere di determinazione dei prezzi e delle sue capacità di gestione dei costi.
Gli investitori potrebbero essere incoraggiati anche dall'impegno di Wyndham nei confronti degli azionisti. Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Wyndham ha aumentato il suo dividendo per tre anni consecutivi, con una crescita dell'8,57% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024. L'attuale dividend yield della società si attesta al 2,16%, offrendo agli investitori un flusso di reddito costante.
Inoltre, il management della società ha dimostrato di avere fiducia nelle sue azioni, come rivela un altro suggerimento di InvestingPro: il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo. Questo potrebbe essere il segnale di una convinzione sulla sottovalutazione del prezzo delle azioni della società e di un impegno a lungo termine per aumentare il valore per gli azionisti.
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