Giovedì Brookline Capital Markets ha mantenuto il rating Buy su X4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR), con un obiettivo di prezzo stabile a 4,32 dollari. La posizione dell'azienda arriva dopo la pubblicazione dei risultati intermedi della fase II di Mavorixafor, un trattamento per la neutropenia cronica (CN). I risultati, resi noti oggi, hanno dimostrato che la terapia con Mavorixafor ha portato a un aumento duraturo e sostenuto della conta dei neutrofili, in linea con gli obiettivi predefiniti dello studio.
I risultati dell'analisi ad interim effettuata oggi su 15 pazienti si basano sui dati precedenti presentati per tre pazienti il 9 dicembre 2023, in occasione del meeting annuale della Società di Ematologia. Gli esiti positivi dello studio di fase II, insieme all'approvazione dei principali opinion leader durante la telefonata odierna, rafforzano le aspettative di successo dei risultati della fase III e di una rapida adozione da parte di operatori sanitari e pazienti.
Brookline Capital Markets ha sottolineato che lo studio di fase III per Mavorixafor ha già iniziato l'arruolamento, che dovrebbe durare 12 mesi, seguiti da un periodo di dosaggio di 12 mesi. I risultati di questa fase finale degli studi clinici sono previsti per la seconda metà del 2026. Sulla base dei dati più recenti, l'azienda ha leggermente modificato le previsioni sul potenziale lancio del farmaco sul mercato per il trattamento della CN, come illustrato nell'Allegato 2.1 della relazione.
Gli aggiustamenti apportati alla tempistica di lancio hanno comportato una diminuzione stimata del 6% dei ricavi previsti per il 2027. Tuttavia, ciò è controbilanciato da una riduzione del rischio di investimento derivante dai recenti dati della fase II. La società ha deciso di non modificare il prezzo obiettivo delle azioni di X4 Pharmaceuticals, indicando fiducia nel potenziale di mercato del farmaco nonostante la revisione delle proiezioni sui ricavi.
In altre notizie recenti, X4 Pharmaceuticals è stata al centro di diversi sviluppi significativi. L'azienda ha riportato i promettenti risultati intermedi di uno studio clinico di Fase 2 per mavorixafor, una terapia mirata al trattamento della neutropenia cronica. Stifel ha mantenuto il rating Buy su X4 Pharmaceuticals, indicando fiducia negli studi in corso e nei piani strategici dell'azienda, nonostante il tasso di interruzione del 20% registrato nello studio.
Inoltre, X4 Pharmaceuticals si è assicurata un capitale di 125 milioni di dollari, estendendo la sua liquidità fino alla fine del 2025. Questo rafforzamento finanziario sostiene gli sforzi di sviluppo dei farmaci dell'azienda, tra cui il lancio di XOLREMDI™ e l'avanzamento di mavorixafor. La società ha registrato una perdita netta di 51,8 milioni di dollari nel primo trimestre del 2024, ma mantiene una forte posizione di liquidità di 81,6 milioni di dollari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre X4 Pharmaceuticals (NASDAQ:XFOR) attira l'attenzione con i promettenti risultati della fase II del suo trattamento Mavorixafor, i dati di InvestingPro forniscono un'istantanea della salute finanziaria della società. Con una capitalizzazione di mercato di 112,69 milioni di dollari, le metriche finanziarie di XFOR indicano un panorama difficile. Il rapporto prezzo/valore contabile dell'azienda, negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, si attesta a 162,1, segnalando una valutazione elevata rispetto al valore contabile dell'azienda. Inoltre, il reddito operativo e l'EBITDA dell'azienda per lo stesso periodo riflettono perdite significative, rispettivamente di -115,51 milioni di dollari e -115,15 milioni di dollari.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono una situazione finanziaria mista per XFOR. Da un lato, la società detiene più liquidità che debiti, offrendo una certa flessibilità finanziaria. D'altra parte, sta bruciando rapidamente la liquidità e gli analisti hanno rivisto al ribasso gli utili per il prossimo periodo, indicando potenziali preoccupazioni per la redditività futura. In particolare, l'azienda non dovrebbe essere redditizia quest'anno e non ha registrato profitti negli ultimi dodici mesi. Per gli investitori che desiderano un'analisi più completa, sono disponibili ulteriori suggerimenti su InvestingPro, a cui si può accedere con un'offerta speciale utilizzando il codice coupon PRONEWS24 per uno sconto extra del 10% su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
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