COPENHAGEN - Zealand Pharma A/S (NASDAQ:ZEAL), azienda biotecnologica danese, ha annunciato l'avvio di un'offerta di collocamento privato finalizzata a raccogliere circa 900 milioni di dollari attraverso la vendita di nuove azioni. L'offerta, iniziata lunedì, è rivolta a investitori istituzionali e professionali e sarà condotta attraverso un processo di bookbuilding accelerato.
L'azienda ha dichiarato che i proventi netti dell'offerta saranno utilizzati per far progredire i suoi programmi proprietari sull'obesità, compresi gli studi clinici di fase 2b e le relative attività CMC (chimica, produzione e controllo). Inoltre, i fondi sono destinati a sostenere la ricerca in fase iniziale e a scopi aziendali generali.
Zealand Pharma prevede che il nuovo finanziamento consentirà progressi significativi nella sua pipeline clinica e il raggiungimento di tappe fondamentali. L'azienda sta concentrando le risorse sulla ricerca e sullo sviluppo e sta esplorando partnership strategiche per la commercializzazione e il co-sviluppo.
L'offerta sarà effettuata a prezzo di mercato e il prezzo di sottoscrizione e il numero finale di nuove azioni saranno determinati dopo il processo di bookbuilding. Gli attuali azionisti di Zealand non avranno diritto di prelazione in questa offerta, che non è sottoscritta. L'esito dell'offerta, compresi il prezzo di offerta e il numero di nuove azioni, sarà annunciato dopo la chiusura del processo di bookbuilding.
In relazione all'offerta, Zealand Pharma ha stipulato un accordo di lock-up per 180 giorni, con alcune eccezioni consuete. Anche il management esecutivo e i membri del consiglio di amministrazione hanno accettato un periodo di lock-up di 90 giorni, soggetto alle consuete eccezioni.
Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, Morgan Stanley, Nordea Danmark e Van Lanschot Kempen N.V. svolgono il ruolo di joint global coordinators e joint bookrunners, mentre Plesner e DLA Piper LLP (USA) forniscono consulenza legale alla Zelanda per l'offerta. La consulenza legale ai gestori è fornita da Kromann Reumert.
Le nuove azioni saranno ammesse alla negoziazione e alla quotazione ufficiale sul Nasdaq Copenhagen A/S con il codice ISIN delle azioni esistenti, dopo la loro emissione, presumibilmente il 28 giugno 2024.
Questo annuncio, basato su un comunicato stampa, serve a informare i potenziali investitori e il mercato sull'importante mossa finanziaria di Zealand Pharma e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in altri territori esclusi.
Tra le altre notizie recenti, Zealand Pharma ha fatto passi da gigante nel settore sanitario grazie ai risultati promettenti di vari studi e alle valutazioni positive degli analisti. Il partner dell'azienda, Boehringer Ingelheim, presenterà i risultati positivi di uno studio di Fase 2 su survodutide, un trattamento per la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH). Lo studio ha dimostrato l'efficacia di survodutide nel migliorare la salute del fegato, con una significativa riduzione della fibrosi epatica.
Zealand Pharma ha anche ricevuto un parere positivo dal Comitato per i Medicinali per Uso Umano dell'Agenzia Europea per i Medicinali per la sua soluzione di dasiglucagone, un trattamento per l'ipoglicemia grave nei pazienti diabetici. Questo sviluppo apre la strada a una potenziale autorizzazione alla commercializzazione nel mercato dell'Unione Europea.
Oltre a questi sviluppi, Zealand Pharma ha riportato i risultati principali dello studio DREAM, che valuta gli effetti del suo farmaco sperimentale dapiglutide in soggetti affetti da obesità. Lo studio ha mostrato una perdita media di peso fino al 4,3% con dosi ridotte del farmaco.
Inoltre, Zealand Pharma ha ricevuto un rating Overweight da Cantor Fitzgerald e un rating Buy da BTIG, che riflettono l'ottimismo sul potenziale dell'azienda nel mercato del trattamento dell'obesità. Entrambe le società prevedono un'ulteriore crescita grazie ai prossimi dati clinici.
Infine, Zealand Pharma sta lavorando a due terapie per malattie rare prossime alla commercializzazione, che si prevede raggiungeranno potenzialmente 1,9 miliardi di dollari di vendite massime combinate. La partnership dell'azienda con Boehringer Ingelheim su un agonista GLP-1/GCG è considerata un forte attore nel mercato dell'obesità.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio di un'offerta di collocamento privato da parte di Zealand Pharma, le principali metriche finanziarie di InvestingPro forniscono un'istantanea della performance di mercato e della valutazione dell'azienda. La capitalizzazione di mercato di Zealand Pharma è di 7,91 miliardi di dollari e riflette l'attuale valutazione dell'azienda da parte del mercato.
Nonostante il difficile rapporto P/E di -70,48, che indica che gli investitori stanno pagando un premio per guadagni che non sono attualmente realizzati, il titolo della società ha registrato un sostanziale apprezzamento del prezzo. Nell'ultimo anno, le azioni di Zealand Pharma hanno registrato un rendimento del 200,15%, raggiungendo quasi i massimi delle 52 settimane al 98,36% del prezzo di picco.
La crescita dei ricavi dell'azienda è particolarmente robusta, con un aumento del 222,76% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, e una crescita trimestrale più modesta del 10,72% nel 1° trimestre 2024. Questa narrazione della crescita è in linea con l'attenzione strategica dell'azienda per l'avanzamento della sua pipeline clinica e potrebbe essere un fattore da considerare per i potenziali investitori al momento di valutare l'offerta.
Mentre il margine di profitto lordo negativo di -101,22% solleva dubbi sulla redditività attuale, l'aggressiva crescita dei ricavi può suggerire un investimento strategico nelle capacità future dell'azienda, in particolare nei suoi programmi proprietari per l'obesità.
Per avere maggiori informazioni sulla salute finanziaria di Zealand Pharma e sulle potenziali opportunità di investimento, gli investitori possono esplorare altre metriche e i "consigli di InvestingPro" disponibili su InvestingPro. Attualmente sono disponibili 15 suggerimenti aggiuntivi che offrono un'analisi più completa delle prospettive finanziarie dell'azienda. Per coloro che sono interessati ad accedere a questi preziosi approfondimenti, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.