FTAI Infrastructure Inc. (NASDAQ:FIP), una società specializzata in operazioni ferroviarie di linea, ha annunciato oggi che la sua partecipata con metodo del patrimonio netto, Long Ridge Energy & Power LLC, sta procedendo con una nuova strategia di finanziamento. Long Ridge sta perfezionando la sua struttura finanziaria sostituendo i prestiti esistenti con un nuovo prestito a termine senior garantito e un ulteriore finanziamento di debito garantito.
Il Nuovo Finanziamento Garantito è destinato a rifinanziare circa 599 milioni di dollari di prestiti esistenti, gestire i costi associati ai contratti derivati di vendita di elettricità e coprire le spese relative alla transazione. Long Ridge prevede ricavi annuali di circa 223 milioni di dollari e un EBITDA Rettificato di circa 160 milioni di dollari dopo la transazione, un aumento significativo rispetto all'attuale EBITDA degli ultimi dodici mesi di FTAI di 59,75 milioni di dollari.
Queste proiezioni si basano sul continuo funzionamento della centrale elettrica all'87% della capacità, sui nuovi contratti derivati di vendita di elettricità e sulle ipotesi di mercato per le vendite di elettricità e gas.
Inoltre, FTAI Infrastructure, attualmente valutata 864,46 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato, è in trattative con LIF LR Holdings, LLC, un'affiliata di GCM Grosvenor L.P., per acquisire il suo 49,9% di interesse in Long Ridge e Long Ridge West Virginia LLC per un valore stimato di 200 milioni di dollari.
Si prevede che la transazione venga regolata attraverso interessi legati all'equity in FTAI Infrastructure. Per approfondimenti sulla valutazione e la salute finanziaria di FTAI, gli abbonati a InvestingPro hanno accesso ad un'analisi completa e a 10 ulteriori ProTips. Tuttavia, l'esito di queste discussioni e il completamento della potenziale transazione rimangono incerti.
Questa mossa strategica arriva dopo l'annuncio della controllata del 25 novembre 2024 riguardante il pianificato rifinanziamento. Con il titolo che mostra una significativa volatilità e scambia a un elevato multiplo EBITDA di 44,17x, la decisione di FTAI Infrastructure di aggiornare il suo approccio finanziario riflette uno sforzo continuo per ottimizzare la sua struttura del capitale e aumentare il valore per gli azionisti.
La società ha avvertito che le dichiarazioni previsionali fornite sono soggette a vari fattori e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi da quelli previsti. Questi includono potenziali cambiamenti nelle condizioni di mercato, nei panorami normativi e nelle sfide operative.
Gli investitori sono avvisati che queste informazioni, basate su un comunicato stampa, non sono una garanzia di performance future e i risultati effettivi potrebbero variare significativamente rispetto agli obiettivi delineati.
In altre notizie recenti, FTAI Infrastructure ha riportato un EBITDA rettificato record di 36,9 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2024, un aumento sostanziale del 50% su base annua.
La società ha anche annunciato un dividendo trimestrale di 0,03 dollari per azione. Si prevede che l'EBITDA annuale totale di FTAI Infrastructure raggiunga circa 220 milioni di dollari, con una potenziale crescita a oltre 300 milioni di dollari grazie a nuove opportunità di business.
FTAI Infrastructure Inc. ha anche rivelato che una delle sue partecipate con metodo del patrimonio netto, Long Ridge Energy & Power LLC, sta cercando di rifinanziare i suoi prestiti esistenti con un nuovo prestito a termine senior garantito. Long Ridge mira a rifinanziare circa 600 milioni di dollari di prestiti esistenti, terminare certi contratti derivati di vendita di elettricità e stipularne di nuovi. La controllata punta a ricavi annuali di circa 226 milioni di dollari e un EBITDA Rettificato di circa 160 milioni di dollari dopo il completamento di queste transazioni.
Segmenti chiave come Transtar, Jefferson, Repauno e Long Ridge stanno contribuendo a questa crescita, con nuovi contratti e piani di rifinanziamento che dovrebbero migliorare il flusso di cassa futuro. Per esempio, si prevede che i nuovi contratti di Jefferson contribuiranno con ulteriori 20 milioni di dollari annuali dal 2025. Inoltre, si prevede che il contratto di trasbordo della Fase 2 di Repauno aggiungerà 60-70 milioni di dollari annuali al completamento.
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