General Motors Financial Company, Inc. (GM Financial) ha completato un'importante offerta pubblica, emettendo un totale di 2,5 miliardi di dollari in obbligazioni senior, come dettagliato in un recente documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission. L'offerta, chiusa oggi, ha comportato la vendita di tre diverse serie di obbligazioni, con tassi di interesse e scadenze variabili.
La società di finanziamento auto con sede a Fort Worth, Texas, controllata di General Motors Company (NYSE:GM), ha offerto 300 milioni di dollari di obbligazioni senior a tasso variabile con scadenza nel 2030, 1,2 miliardi di dollari di obbligazioni senior al 5,350% anch'esse con scadenza nel 2030, e 1 miliardo di dollari di obbligazioni senior al 5,900% con scadenza nel 2035.
Le obbligazioni a tasso variabile avranno un tasso di interesse fissato trimestralmente in base al tasso di finanziamento overnight garantito composto più l'1,290%, con il primo pagamento degli interessi previsto per il 07.04.2025. Le obbligazioni a tasso fisso del 2030 pagheranno interessi semestrali al 5,350%, mentre quelle del 2035 pagheranno un tasso del 5,900% annuo, entrambe con inizio pagamenti dal 07.07.2025.
I proventi netti della vendita, stimati in circa 2,48 miliardi di dollari al netto degli sconti di sottoscrizione e delle spese di offerta, sono destinati a scopi aziendali generali. L'accordo di sottoscrizione è stato raggiunto il 02.01.2025, con un consorzio di banche tra cui Barclays (LON:BARC) Capital Inc., BBVA (BME:BBVA) Securities Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander (BME:SAN) US Capital Markets LLC e Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, LLC.
Le obbligazioni sono obbligazioni senior non garantite di GM Financial e avranno lo stesso grado di priorità degli altri debiti senior non garantiti della società. Sono anche effettivamente subordinate a qualsiasi debito garantito e alle passività delle controllate di GM Financial.
La capacità di GM Financial di vendere attività significative o di fondersi con altre entità è limitata dai covenant dell'indenture, che inoltre limita la società e alcune controllate dal fornire garanzie per altri debiti a meno che le obbligazioni non siano garantite in modo uguale e proporzionale.
Il parere legale relativo all'offerta è stato fornito da Latham & Watkins LLP ed è incluso nel documento 8-K.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e riflette l'ultima manovra finanziaria di General Motors Financial Company, Inc. mentre adegua la sua strategia di finanziamento aziendale.
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