BETHESDA, MD - HWH International Inc. (NASDAQ:HWH), un distributore di prodotti farmaceutici e medicali, ha annunciato oggi il completamento della sua offerta pubblica, che ha raccolto circa 1,76 milioni di dollari di proventi lordi. L'offerta, chiusa lunedì, ha comportato la vendita di 3.162.500 azioni ordinarie e 1.250.000 warrant pre-finanziati. La società, attualmente valutata 12,32 milioni di dollari, ha visto il suo titolo diminuire del 95% nell'ultimo anno, secondo i dati di InvestingPro.
Le azioni sono state prezzate a 0,40 dollari ciascuna, mentre i warrant pre-finanziati, immediatamente esercitabili, sono stati offerti a 0,3999 dollari con un prezzo di esercizio di 0,0001 dollari per azione. Il capitale raccolto è al lordo delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese correlate. Nonostante abbia mostrato una crescita dei ricavi del 44,55% negli ultimi dodici mesi, il punteggio di salute finanziaria della società rimane debole, con un EBITDA negativo di 1,59 milioni di dollari.
D. Boral Capital LLC ha agito come agente di collocamento esclusivo per la transazione. Secondo i termini dell'Accordo di Agenzia di Collocamento, HWH International ha pagato una commissione in contanti pari al 7,5% dei proventi lordi dell'offerta, un'indennità di spesa non rendicontabile dell'1,0% e fino a 75.000 dollari per spese legali e altre spese.
L'offerta è stata effettuata in base alla dichiarazione di registrazione Form S-1 della società, inizialmente depositata presso la SEC il 10.10.2024 e successivamente modificata. È stata dichiarata efficace il 19.12.2024, con il prospetto finale depositato il 06.01.2025.
HWH International, precedentemente nota come Alset Capital Acquisition Corp., ha sede a Bethesda, Maryland, e opera nel settore della distribuzione all'ingrosso di farmaci e prodotti vari. L'anno fiscale della società termina il 31 dicembre ed è costituita nello stato del Delaware.
In altre notizie recenti, HWH International ha compiuto diverse mosse strategiche per rafforzare la sua posizione finanziaria. La società ha annunciato il pricing della sua offerta pubblica, che dovrebbe generare circa 1,76 milioni di dollari di proventi lordi. L'offerta include 3.162.500 azioni ordinarie e 1.250.000 warrant pre-finanziati per l'acquisto di azioni ordinarie.
Inoltre, HWH International ha stipulato un accordo di acquisto di azioni con Alset Inc., il suo azionista di maggioranza, risultando nell'emissione di nuove azioni, aumentando il patrimonio netto degli azionisti di 3 milioni di dollari.
HWH International ha anche riportato una crescita significativa nella sua joint venture, Hapi Travel, con ricavi superiori a 18 milioni di dollari nei primi tre trimestri del 2024. Ciò segna una crescita dei ricavi del 44,55% negli ultimi dodici mesi. Inoltre, la società ha convertito 3.801.759 dollari di debito in capitale emettendo nuove azioni.
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