NKGen Biotech, Inc. ha stipulato un accordo di prestito convertibile con AlpineBrook Capital GP I Limited, assicurandosi un prestito a termine fino a 4,5 milioni di dollari, con 4,18 milioni di dollari in contanti anticipati prima della chiusura.
Il prestito, con un tasso di interesse annuo del 12%, è stato stabilito il 31.12.2024 e scadrà il 31.12.2025. L'azienda biotecnologica con sede in California, specializzata in prodotti biologici, ha anche emesso una nota promissoria convertibile e warrant come parte dell'accordo.
La nota consente al prestatore di convertire il capitale in sospeso e gli interessi maturati in azioni ordinarie di NKGen Biotech a un prezzo di conversione di 0,25 dollari per azione, soggetto a determinati adeguamenti e limitazioni. Inoltre, come parte dei termini del prestito, sono state emesse al prestatore 1,5 milioni di azioni ordinarie e un warrant per altri 1,5 milioni di azioni. Il warrant ha un prezzo di esercizio di 0,25 dollari per azione ed è valido per cinque anni.
In conformità con la Regola 5635(d) del Nasdaq Listing, NKGen Biotech chiederà l'approvazione degli azionisti per l'emissione di azioni ordinarie in eccesso rispetto all'Exchange Cap, che limita il numero di azioni che possono essere emesse senza il previo consenso degli azionisti. Fino a quando tale approvazione non sarà ottenuta, l'azienda ha accettato di non emettere azioni oltre questo limite.
L'accordo finanziario stabilisce inoltre che qualsiasi filiale costituita o acquisita da NKGen Biotech durante il periodo del prestito deve garantire o diventare responsabile degli obblighi previsti dall'accordo di prestito.
Le informazioni fornite qui si basano su un comunicato stampa e sul documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission.
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