SAN JOSE, CA - Outset Medical, Inc. (NASDAQ:OM), un'azienda di tecnologia medica con una capitalizzazione di mercato di 52 milioni di dollari, ha annunciato mercoledì la chiusura di un'offerta di collocamento privato e l'emissione di azioni privilegiate convertibili non votanti di Serie A.
Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda sta subendo un rapido consumo di liquidità, rendendo questo finanziamento cruciale per le sue operazioni. La società ha anche comunicato la cessazione delle sue attuali linee di credito senior garantite e la creazione di un nuovo obbligo finanziario con Perceptive Credit Holdings IV, LP.
Il collocamento privato, conclusosi oggi, ha comportato la vendita di 863.340 azioni privilegiate di Serie A a vari investitori, inclusi membri del management e del consiglio di amministrazione della società. Questo finanziamento arriva mentre il titolo ha registrato una significativa volatilità, con il prezzo delle azioni in calo di quasi l'80% nell'ultimo anno, sebbene l'analisi di InvestingPro suggerisca che il titolo potrebbe essere sottovalutato ai livelli attuali.
Contemporaneamente, Outset Medical ha preso in prestito 100 milioni di dollari come prestito a termine iniziale da Perceptive Credit Holdings IV, LP, utilizzando i proventi insieme alle sue riserve di cassa per rimborsare i debiti esistenti nell'ambito delle sue linee di credito senior garantite con SLR Investment Corp. e Gemino Healthcare Finance, LLC, entrambe datate 3 novembre 2022.
Oltre al prestito, Outset Medical ha emesso un warrant per l'acquisto di 5.625.000 azioni del suo capitale ordinario, con un prezzo di esercizio di 0,80 dollari per azione. Se la società dovesse attingere a un ulteriore prestito a termine ritardato fino a 25 milioni di dollari, verranno emessi ulteriori warrant per l'acquisto di azioni ordinarie aggiuntive.
La società ha modificato il suo Atto Costitutivo nel Delaware, dettagliando i diritti e le limitazioni delle azioni privilegiate di Serie A. Le azioni maturano dividendi a un tasso annuo dell'8%, composto annualmente, aumentando del 2% ogni anno se non viene ottenuta l'approvazione degli azionisti per la conversione in azioni ordinarie.
Le azioni privilegiate di Serie A hanno priorità rispetto alle azioni ordinarie nelle distribuzioni di attività in caso di liquidazione della società fino a quando non viene ricevuta l'approvazione degli azionisti per la conversione. Dopo l'approvazione, ogni azione privilegiata di Serie A si convertirà automaticamente in 250 azioni ordinarie, soggette a limitazioni di proprietà.
Questa ristrutturazione finanziaria strategica mira a rafforzare il bilancio di Outset Medical e a sostenere la sua continua crescita nel settore degli apparecchi elettromedicali ed elettroterapeutici. Mentre l'azienda mantiene un sano rapporto corrente di 6,49, gli analisti prevedono un calo delle vendite nell'anno in corso.
I ricavi del terzo trimestre dell'azienda hanno raggiunto i 28,7 milioni di dollari, superando le previsioni con un aumento del 14% dei ricavi da trattamenti e del 22% dei ricavi da servizi. I ricavi ricorrenti dall'inizio dell'anno sono aumentati del 23% e l'azienda ha alzato le previsioni di ricavi per il 2024 a circa 112 milioni di dollari. Nonostante abbia registrato una perdita netta di 20,2 milioni di dollari per il trimestre, si tratta di un netto miglioramento rispetto all'anno precedente, e il margine lordo dell'azienda è migliorato al 36,4%.
Sono state inoltre evidenziate la resilienza di Outset Medical di fronte a disastri naturali e la continua trasformazione commerciale. L'azienda rimane ottimista sulla crescita a lungo termine, con un forte pipeline di ordini e quasi la metà delle sue trattative in fasi di vendita avanzate. Tuttavia, durante la chiamata non sono state fornite indicazioni specifiche per il 2025. Si prevede che l'attenzione dell'azienda sul miglioramento dei processi di vendita e del targeting produrrà benefici completi all'inizio del 2025.
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