SEATTLE, Wash. - Achieve Life Sciences, Inc. (NASDAQ:ACHV), azienda farmaceutica in fase avanzata di sviluppo, ha annunciato un accordo di finanziamento per raccogliere fino a circa 124,2 milioni di dollari. L'azienda si è assicurata un primo finanziamento di 60 milioni di dollari, con la possibilità di ottenere altri 64,2 milioni di dollari, a condizione che vengano raggiunte determinate pietre miliari. Questo finanziamento dovrebbe far progredire lo sviluppo clinico della cistisiniclina, un farmaco per la disassuefazione dal fumo, fino alla presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (New Drug Application, NDA) prevista per la prima metà del 2025.
Il finanziamento comprende contributi da parte di investitori orientati al settore sanitario come Propel Bio Partners LLC, Nantahala Capital e un importante investitore nel settore delle scienze della vita. Ha partecipato anche l'investitore strategico Sopharma, insieme a membri del team di gestione e del consiglio di amministrazione di Achieve. Lake Street Capital Markets, LLC e JonesTrading Institutional Services LLC hanno svolto il ruolo di agenti di collocamento congiunti per l'offerta.
Achieve utilizzerà i proventi iniziali per finanziare lo studio ORCA-OL e altre attività di ricerca relative alla citisiniclina. L'azienda prevede che, se tutti i warrants legati alle milestone saranno esercitati, i proventi netti complessivi saranno sufficienti a sostenere lo sviluppo della cistisiniclina fino alla potenziale approvazione da parte della FDA e fino al 2026.
Il finanziamento è stato condotto in parte attraverso un'offerta diretta registrata di oltre 13 milioni di azioni a 4,585 dollari ciascuna. Inoltre, in un collocamento privato sono stati emessi warrant non registrati per l'acquisto di un numero equivalente di azioni a 4,906 dollari per azione. Questi warrant sono immediatamente esercitabili e scadranno alla prima delle due scadenze: tre anni e mezzo dopo l'emissione o 30 giorni dopo la comunicazione pubblica dell'accettazione della NDA della citisiniclina da parte della FDA.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 4 marzo 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard. Le azioni ordinarie sono offerte in base a una dichiarazione di registrazione su scaffale dichiarata efficace dalla SEC il 5 gennaio 2022. I warrant milestone-driven e i titoli sottostanti sono offerti in un collocamento privato ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli.
La citisiniclina è un alcaloide di origine vegetale progettato per aiutare a trattare la dipendenza da nicotina interagendo con i recettori della nicotina nel cervello. Attualmente è un prodotto candidato alla sperimentazione negli Stati Uniti e non ha ancora ricevuto l'approvazione della FDA.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente accordo di finanziamento di Achieve Life Sciences, gli investitori osservano con attenzione la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati di InvestingPro, Achieve ha una capitalizzazione di mercato di 94,4 milioni di dollari. Il rapporto prezzo/valore contabile della società negli ultimi dodici mesi, fino al terzo trimestre del 2023, è pari a 23,38, un valore che potrebbe far pensare all'attuale mancanza di redditività dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Achieve Life Sciences ha registrato un significativo ritorno nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 16,75%, riflettendo l'ottimismo degli investitori forse legato alle recenti notizie di finanziamento. Tuttavia, gli analisti della rete InvestingPro sono cauti e notano che l'azienda non dovrebbe essere redditizia quest'anno e ha bruciato rapidamente la liquidità. Ciò suggerisce che, sebbene l'attuale aumento di capitale sia fondamentale, il percorso di Achieve verso la stabilità finanziaria è ancora irto di sfide.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita dei dati finanziari e delle performance di mercato di Achieve Life Sciences, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro. Questi suggerimenti possono essere particolarmente utili per comprendere il tasso di liquidità, i margini di profitto lordo e i livelli di indebitamento della società. Per accedere a questi e altri suggerimenti, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+ su InvestingPro.
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