REDWOOD CITY, California e BOSTON - Adicet Bio, Inc. (NASDAQ: ACET), azienda biotecnologica focalizzata sullo sviluppo di terapie cellulari per il cancro e le malattie autoimmuni, ha avviato un'offerta pubblica di azioni ordinarie. L'offerta comprende anche warrant prefinanziati per l'acquisto di azioni ordinarie da parte di alcuni investitori, con un prezzo di esercizio fissato a 0,0001 dollari nominali in meno rispetto al prezzo dell'offerta pubblica per azione ordinaria.
In concomitanza con l'offerta, Adicet ha proposto di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare un ulteriore 15% delle azioni al prezzo dell'offerta pubblica, sottraendo gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. La società sarà l'unico venditore dei titoli in questa offerta. Tuttavia, il completamento, i tempi e i termini dell'offerta sono soggetti alle condizioni di mercato e non vi è alcuna certezza su quando o se l'offerta potrà essere finalizzata.
Jefferies e Guggenheim Securities sono i gestori congiunti dell'offerta, che viene effettuata sulla base di un prospetto di registrazione depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense e dichiarato efficace il 9 maggio 2022. Un supplemento al prospetto preliminare che illustra i termini dell'offerta sarà depositato presso la SEC e reso disponibile sul suo sito web.
Adicet Bio sta portando avanti una pipeline di cellule T gamma delta "off-the-shelf", ingegnerizzate con recettori chimerici dell'antigene (CAR), che intendono dimostrare un'efficacia sostenibile nei pazienti.
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