Il valore delle azioni di ADT (ADT) è sceso del 9% nelle prime contrattazioni di giovedì, dopo l'annuncio di un'offerta pubblica secondaria da parte della società.
L'offerta prevede la vendita di 65 milioni di azioni detenute da affiliati di Apollo Global Management, con un prezzo di 6,50 dollari per ciascuna azione. Questo prezzo rappresenta una riduzione del 13% rispetto al valore di chiusura del titolo di 7,47 dollari di mercoledì.
La data prevista per il completamento dell'offerta è l'11 marzo.
Inoltre, banche d'investimento come Morgan Stanley, Barclays, Apollo Global Securities e RBC Capital Markets, in qualità di sottoscrittori, avranno l'opzione di acquistare fino a 9,75 milioni di azioni aggiuntive dagli attuali azionisti entro un periodo di 30 giorni.
ADT non riceverà nessuno dei proventi di questa offerta e intende riacquistare 15 milioni di azioni proprie nell'ambito di un piano di riacquisto di azioni per un valore di 350 milioni di dollari per contrastare gli effetti della diluizione delle azioni.
"Questo riacquisto di azioni fa parte del programma di riacquisto di azioni della società, attualmente in corso, per un valore di 350 milioni di dollari. Le banche d'investimento che agiscono in qualità di sottoscrittori non riceveranno alcuna commissione per le azioni che la società sta riacquistando", ha dichiarato ADT.
La decisione di avviare un'offerta secondaria è stata presa poco dopo che l'azienda, specializzata in servizi di sicurezza, ha previsto per il 2024 un fatturato inferiore alle stime degli analisti finanziari, soprattutto a causa di un calo nel settore dei pannelli solari.
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