DUBLINO - AerCap Holdings N.V., uno dei principali operatori nel settore del leasing aeronautico, ha effettuato un'importante offerta di titoli senior, per un importo nominale aggregato di 1,5 miliardi di dollari, ha annunciato oggi la società. L'aumento di capitale è composto da due tranche: 800 milioni di dollari di Senior Notes al 5,100% con scadenza 2029 e 700 milioni di dollari di Senior Notes al 5,30% con scadenza 2034.
Le obbligazioni 2029 sono state prezzate al 98,81% del loro valore nominale, mentre le obbligazioni 2034 sono state emesse al 97,729%. Entrambe le serie di obbligazioni saranno garantite da AerCap e da alcune società controllate su base senior non garantita. I proventi di questa offerta sono destinati a scopi aziendali generali, che comprendono l'acquisizione, l'investimento, il finanziamento o il rifinanziamento di attività aeronautiche, nonché il rimborso dei debiti esistenti.
Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, MUFG e Truist Securities gestiscono il book-running dell'offerta pubblica sottoscritta. Gli investitori possono ottenere il prospetto e i documenti correlati, che forniscono tutti i dettagli dell'offerta, dal database EDGAR della Securities and Exchange Commission statunitense o direttamente dalle banche che gestiscono l'offerta.
L'offerta fa seguito alla dichiarazione di registrazione depositata presso la SEC il 19 ottobre 2021, entrata in vigore immediatamente dopo il deposito. AerCap, quotata alla Borsa di New York con il ticker NYSE:AER, è riconosciuta come leader globale nel campo del leasing aeronautico e offre una gamma completa di soluzioni per le flotte ai suoi circa 300 clienti in tutto il mondo.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.