MINNEAPOLIS & BOSTON - Agiliti Inc. (NYSE: AGTI), fornitore leader di soluzioni di gestione e servizi per la tecnologia medica, ha stipulato un accordo definitivo di fusione con un'affiliata di Thomas H. Lee Partners, L.P. (THL), azionista di maggioranza della società.
In base all'accordo, THL acquisterà tutte le azioni ordinarie di Agiliti in circolazione che non siano già di proprietà di THL e delle sue affiliate, nonché di alcuni azionisti dirigenti, per un corrispettivo in contanti di 10,00 dollari per azione.
Questa transazione valuta Agiliti circa 2,5 miliardi di dollari e offre un premio di circa il 39% e il 43% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 30 e 90 giorni di Agiliti, rispettivamente, al 23 febbraio 2024.
Il Comitato speciale del Consiglio di amministrazione di Agiliti, composto da amministratori non dirigenti non associati a THL, ha raccomandato all'unanimità l'acquisizione, ritenendola vantaggiosa per Agiliti e i suoi azionisti. Il Consiglio di amministrazione, sulla base della raccomandazione del Comitato speciale, ha approvato la fusione.
Tom Leonard, CEO di Agiliti, ha dichiarato che l'accordo con THL, che estende la loro partnership quinquennale, fornirà un valore immediato agli azionisti e risolverà alcune sfide di mercato affrontate dopo l'offerta pubblica iniziale della società.
La chiusura della transazione è prevista entro la prima metà del 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura. Con l'approvazione di THL Agiliti LLC in qualità di azionista di maggioranza, non è necessaria un'ulteriore approvazione da parte degli azionisti. Al termine dell'operazione, Agiliti diventerà una società privata e le sue azioni saranno cancellate dalla Borsa di New York.
Centerview Partners LLC è il consulente finanziario del Comitato speciale, mentre Weil, Gotshal & Manges LLP è il consulente legale. Goldman Sachs & Co. LLC e Ropes & Gray LLP sono rispettivamente consulenti finanziari e legali di THL.
Agiliti, che supporta oltre 10.000 fornitori di servizi sanitari negli Stati Uniti, non terrà una conference call per i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'intero anno 2023. L'azienda prevede di presentare la relazione annuale sul modulo 10-K entro il 15 marzo 2024.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e contiene dichiarazioni previsionali soggette a vari rischi e incertezze. Gli investitori dovrebbero leggere i documenti pertinenti depositati presso la SEC, non appena disponibili, in quanto conterranno importanti informazioni sulla transazione.
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