Alto Neuroscience, Inc. ("Alto") (ANRO) ha annunciato oggi la fissazione del prezzo dell'offerta pubblica iniziale ampliata di 8.040.000 azioni ordinarie al prezzo di 16 dollari per azione. Alto prevede che il ricavato totale lordo di questa offerta sarà di circa 128,6 milioni di dollari, senza contare la deduzione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese aggiuntive legate all'offerta che Alto pagherà. Inoltre, Alto ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, valida per 30 giorni, per l'acquisto di ulteriori 1.206.000 azioni ordinarie al prezzo stabilito per l'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Alto è l'unico fornitore di tutte le azioni ordinarie di questa offerta.
L'inizio della negoziazione delle azioni alla Borsa di New York è previsto per il 2 febbraio 2024, con il simbolo "ANRO". La finalizzazione dell'offerta è prevista per il 6 febbraio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard.
Jefferies, TD Cowen, Stifel e William Blair sono i joint lead manager dell'offerta. Baird è il gestore principale dell'offerta.
Le dichiarazioni di registrazione per questi titoli sono state presentate alla Securities and Exchange Commission e sono state autorizzate il 1° febbraio 2024. L'offerta avverrà solo attraverso un prospetto in forma scritta. I potenziali investitori possono richiedere una copia del prospetto definitivo dell'offerta, una volta disponibile, ai seguenti indirizzi: Jefferies LLC, Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, per telefono al numero (877) 821-7388, o per e-mail all'indirizzo Prospectus_Department@Jefferies.com; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, per telefono al numero (833) 297-2926, o per e-mail all'indirizzo Prospectus_ECM@cowen.com; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Syndicate Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, al numero di telefono (415) 364-2720, o all'indirizzo e-mail syndprospectus@stifel.com; o William Blair & Company, L.L.C., Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, al numero di telefono (800) 621-0687 o all'indirizzo e-mail prospectus@williamblair.com.
Questo annuncio non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
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