DENVER - Antero Midstream Corporation (NYSE: AM), operatore del settore energetico midstream, ha annunciato il prezzo di un collocamento privato di titoli senior non garantiti, con l'obiettivo di raccogliere 600 milioni di dollari di capitale. Le obbligazioni, con un tasso di interesse del 6,625% e scadenza nel 2032, dovrebbero essere emesse al valore nominale il 16 gennaio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura previste.
La società prevede un ricavo netto di circa 593 milioni di dollari dopo aver tenuto conto degli sconti iniziali per gli acquirenti e delle spese stimate. Lo scopo principale di questi fondi è quello di rimborsare i debiti esistenti nell'ambito della linea di credito revolving di Antero Midstream. Questa strategia di rimborso consente all'azienda di avere la flessibilità necessaria per ottenere nuovi fondi da destinare a varie esigenze aziendali, tra cui il pagamento delle prossime scadenze del debito.
Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli. Di conseguenza, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti. L'offerta si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati, in base alla norma 144A del Securities Act, ed è estesa anche a determinati soggetti non statunitensi in operazioni offshore, in conformità alla norma S della stessa legge.
Antero Midstream, costituita nel Delaware, è nota per la sua rete di operazioni midstream, tra cui attività di raccolta, compressione, trattamento e frazionamento nel bacino degli Appalachi. La società gestisce anche risorse idriche integrate che servono prevalentemente le proprietà di Antero Resources Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Antero Midstream Corporation (NYSE: AM) si assicura la propria solidità finanziaria attraverso il collocamento privato di obbligazioni senior non garantite, gli investitori che monitorano il settore energetico midstream possono trarre ulteriori spunti da InvestingPro. Con un'attenzione particolare alla qualità degli utili, il free cash flow di Antero Midstream ha costantemente superato l'utile netto, suggerendo una solida salute finanziaria che sostiene la strategia di rimborso del debito. Inoltre, la capacità della società di mantenere il pagamento dei dividendi per un periodo prolungato, ora a 26 anni consecutivi, sottolinea il suo impegno nei confronti degli azionisti, un segnale rassicurante per gli investitori orientati al reddito.
I dati di InvestingPro evidenziano una capitalizzazione di mercato di 14,55 miliardi di dollari e un rapporto P/E di 18,33, che, unito a un rapporto PEG di 0,43 per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023, indica un titolo che potrebbe essere sottovalutato rispetto al suo potenziale di crescita degli utili a breve termine. Inoltre, il forte margine di profitto lordo del 92,39% nello stesso periodo dimostra l'efficienza operativa dell'azienda.
Alla luce di queste considerazioni e del fatto che gli analisti prevedono una crescita delle vendite per l'anno in corso, la strategia finanziaria di Antero Midstream appare solida. Per chi fosse interessato a un approfondimento, sono disponibili altri 10 consigli di InvestingPro, che offrono un'analisi completa della salute finanziaria e delle prospettive future della società. Per accedere a questi approfondimenti e ad altri ancora, prendete in considerazione un abbonamento a InvestingPro, che ora è in vendita speciale per il Cyber Monday con sconti fino al 60%. Inoltre, utilizzate il codice coupon ProW345 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento InvestingPro+ di 2 anni.
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