WESTLAKE VILLAGE, California - Arcutis Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: ARQT), azienda biofarmaceutica in fase di sviluppo commerciale, ha annunciato un'offerta pubblica di azioni ordinarie sottoscritte, con un prezzo fissato a 9,50 dollari per azione.
La società offrirà 15.789.474 azioni, con la possibilità di ulteriori 2.368.421 azioni a disposizione dei sottoscrittori attraverso un'opzione di 30 giorni. Il ricavato lordo previsto è di circa 150 milioni di dollari, al lordo degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e delle spese di offerta.
La chiusura dell'offerta è prevista per il 4 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Arcutis prevede di destinare i proventi netti a sostenere la commercializzazione e lo sviluppo dei suoi programmi dermatologici, compresi i potenziali lanci nella dermatite atopica e nella psoriasi del cuoio capelluto, e per scopi aziendali generali.
Morgan Stanley, TD Cowen e Guggenheim Securities agiscono come joint lead bookrunning manager per l'offerta, mentre Mizuho e Needham & Company agiscono come co-lead manager.
L'offerta viene effettuata sulla base di una dichiarazione di registrazione efficace depositata presso la Securities and Exchange Commission il 31 gennaio 2024. Un supplemento al prospetto finale e il relativo prospetto saranno depositati presso la SEC.
Arcutis si concentra sull'immuno-dermatologia, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei soggetti affetti da malattie e condizioni dermatologiche immunomediate. Il portafoglio dell'azienda comprende due prodotti approvati dalla FDA e una piattaforma di sviluppo con diversi programmi clinici per varie patologie dermatologiche infiammatorie.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Arcutis Biotherapeutics, Inc.
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