AUSTIN - Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI), leader nel settore del proppant e della logistica, ha annunciato l'acquisizione delle attività di produzione di proppant del Bacino Permiano e delle attività logistiche nordamericane di Hi-Crush Inc. in un accordo del valore di 450 milioni di dollari. La transazione è strutturata in 150 milioni di dollari in contanti, 175 milioni di dollari in azioni ordinarie Atlas e 125 milioni di dollari in pagamenti differiti in contanti.
L'acquisizione dovrebbe creare una capacità produttiva combinata proforma di circa 28 milioni di tonnellate, con circa l'80% della capacità del 2024 già contrattualizzata. Si prevede che questa operazione accelererà la generazione di flussi di cassa liberi e migliorerà i rendimenti per gli azionisti. Atlas prevede inoltre che le attività acquisite contribuiranno con un EBITDA rettificato compreso tra 110 e 125 milioni di dollari nel 2024.
Si stima che la combinazione delle attività di Atlas e Hi-Crush produrrà oltre 20 milioni di dollari di sinergie annuali entro il 2026 e si prevede un immediato aumento del flusso di cassa per azione (CFPS) e degli utili per azione (EPS). La transazione espande inoltre le capacità logistiche di Atlas incorporando Pronghorn, un fornitore multi-basin di logistica di proppant e servizi per i pozzi.
Bud Brigham, presidente esecutivo e amministratore delegato di Atlas, ha espresso entusiasmo per la fusione, sottolineando come gli sforzi congiunti per ottenere efficienze nel settore del proppant e della logistica siano vantaggiosi per gli azionisti. Anche Dirk Hallen, CEO di Hi-Crush, ha sottolineato il potenziale di trasformazione della fusione per il settore, i dipendenti, i clienti e gli azionisti.
La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2024. Atlas intende finanziare la parte in contanti del prezzo di acquisto attraverso una combinazione di strumenti di debito e l'emissione di azioni ordinarie.
Questa acquisizione strategica si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE: AESI) ha compiuto una mossa significativa con l'acquisizione delle attività di Hi-Crush Inc. che riflette un'espansione strategica e un potenziale di crescita finanziaria. Per fornire una prospettiva analitica più approfondita, ecco alcune metriche chiave e approfondimenti di InvestingPro:
I dati di InvestingPro evidenziano una robusta crescita dei ricavi del 61,44% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, a dimostrazione della forte performance dell'azienda. Il rapporto P/E si attesta a 7,45, indicando un titolo potenzialmente sottovalutato rispetto ai colleghi del settore. Inoltre, il margine di reddito operativo della società, pari al 46,11% nello stesso periodo, indica una gestione efficiente e un potenziale di redditività.
I suggerimenti di InvestingPro per Atlas Energy Solutions Inc. suggeriscono una solida base finanziaria, con l'azienda che detiene più contanti che debiti in bilancio e attività liquide che superano gli obblighi a breve termine. Questa stabilità finanziaria è fondamentale per Atlas nel momento in cui intraprende la sostanziale acquisizione delle attività di Hi-Crush Inc. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con la natura accrescitiva prevista della transazione per il flusso di cassa per azione (CFPS) e l'utile per azione (EPS) della società.
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