LUSSEMBURGO - Auna S.A. (NYSE: AUNA), fornitore di servizi sanitari operante in Messico, Perù e Colombia, ha annunciato il lancio della sua Offerta Pubblica Iniziale (IPO) alla Borsa di New York. La società, che ha iniziato le contrattazioni con il ticker "AUNA", ha raccolto 360 milioni di dollari offrendo 30 milioni di azioni di classe A a 12 dollari l'una.
L'IPO segna un'espansione significativa per Auna, che ha registrato un aumento del 58% dei ricavi a 1,05 miliardi di dollari e un incremento del 90% dell'EBITDA rettificato a 223 milioni di dollari per l'anno 2023. Anche il margine EBITDA rettificato della società è cresciuto al 21,3%, rispetto al 17,7% dell'anno precedente.
Il presidente del consiglio di amministrazione e presidente Suso Zamora ha commentato il traguardo raggiunto, sottolineando l'impegno di Auna nel trasformare l'assistenza sanitaria in America Latina di lingua spagnola e nel fornire assistenza sanitaria integrata ai mercati poco serviti. Zamora ha sottolineato l'attenzione dell'azienda verso le malattie ad alta complessità e l'assistenza centrata sul paziente.
La rete sanitaria di Auna comprende 31 strutture per un totale di 2.308 posti letto e serve oltre 1,3 milioni di iscritti ai piani sanitari. Il successo dell'IPO dell'azienda la rende anche la prima società latinoamericana di servizi sanitari quotata negli Stati Uniti e la prima IPO sanitaria in America Latina di lingua spagnola dal 2018.
Il regolamento dell'offerta è previsto per il 26 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. Auna ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 4,5 milioni di azioni di classe A al prezzo dell'IPO.
Questa relazione si basa su un comunicato stampa e la dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
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