Auna S.A. (AUNA) ha annunciato oggi di aver fissato il prezzo dell'offerta pubblica iniziale a 12 dollari per ogni azione ordinaria di classe A, per un totale di 30.000.000 di azioni offerte.
Auna prevede di destinare i proventi di questa offerta al riacquisto di una quota del 21,2% di Auna Salud S.A.C. e ad altre esigenze aziendali non specificate, come specificato nella sua dichiarazione di registrazione sul modulo F-1. Se i sottoscrittori eserciteranno pienamente la loro opzione di acquisto di azioni aggiuntive, Auna utilizzerà i fondi supplementari per estinguere il debito derivante dai contratti di Term Loan e per ricostituire il capitale circolante.
La Borsa di New York ha approvato la quotazione delle azioni di classe A, che inizieranno a essere negoziate il 22 marzo 2024 con il simbolo "AUNA". Il completamento dell'offerta è previsto per il 26 marzo 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard. Auna ha concesso ai sottoscrittori una finestra di 30 giorni per acquistare fino a 4.500.000 azioni di classe A in più al prezzo di offerta iniziale.
Il consorzio di collocamento per l'offerta è guidato da Morgan Stanley, J.P. Morgan, BTG Pactual e Santander in qualità di coordinatori globali e lead manager, mentre Citigroup e HSBC fungono da ulteriori lead manager.
La Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha ricevuto e approvato la dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 per questi titoli. La dichiarazione è disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Il presente comunicato stampa non costituisce un invito all'acquisto o un'offerta di vendita dei titoli citati. Questi titoli non saranno venduti in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, invito o vendita sarebbe illegale prima che i titoli siano registrati o qualificati ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
I potenziali acquirenti potranno acquistare i titoli solo attraverso un prospetto informativo. Quando il prospetto sarà disponibile, gli interessati potranno richiederne una copia a: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonicamente al numero +1 (866) 803-9204 o via e-mail all'indirizzo prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, al numero di telefono +1 (212) 293-4600 o all'indirizzo e-mail OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com, Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th Floor, New York, NY 10022, o all'indirizzo e-mail SanCapSyndicate@santander.us, Citigroup, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, al numero di telefono +1 (800) 831-9146, o HSBC Securities (USA) Inc, 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, o via e-mail a ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.
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