Auna S.A. (AUNA) ha dichiarato oggi l'avvio dell'offerta pubblica iniziale di 30.000.000 di azioni ordinarie di Classe A ("azioni di Classe A"), a seguito della presentazione di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 alla Securities and Exchange Commission statunitense ("SEC").
Auna punta a raccogliere circa 420,0 milioni di dollari, sulla base del prezzo mediano dell'intervallo di offerta, che va da 13,00 a 15,00 dollari per ciascuna azione di Classe A. Si prevede che le azioni di Classe A saranno quotate alla Borsa di New York con il simbolo ticker "AUNA". In concomitanza con l'offerta, Auna prevede di concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 4.500.000 azioni di classe A al prezzo dell'offerta pubblica iniziale.
L'offerta sarà condotta da un consorzio di collocamento guidato da Morgan Stanley , J.P. Morgan, BTG Pactual e Santander (BME:SAN), in qualità di coordinatori globali e joint bookrunner, mentre Citigroup e HSBC (LON:HSBA) parteciperanno come joint bookrunner.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1, che include un prospetto preliminare e soggetto a completamento, è stata presentata alla SEC ma non è ancora diventata effettiva. La vendita di questi titoli, o l'accettazione di offerte di acquisto, non è consentita fino all'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione. La dichiarazione di registrazione è disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto dei titoli qui menzionati, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita non sia autorizzata prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
L'offerta avverrà esclusivamente tramite un prospetto. I potenziali acquirenti possono ottenere copie del prospetto preliminare contattando: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attenzione: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per telefono al numero +1 (866) 803-9204, o per e-mail all'indirizzo prospectus-eq_fi@jpmchase.com, Banco BTG Pactual S.A.-Cayman Branch, Attention: Prospectus Department, 601 Lexington Avenue, New York, New York 10282, per telefono al numero +1 (212) 293-4600, o per e-mail all'indirizzo OL-BTGPactual-ProspectusDepartment@btgpactual.com, Santander US Capital Markets LLC, 437 Madison Avenue, 9th Floor, New York, NY 10022, o per e-mail all'indirizzo SanCapSyndicate@santander.us, Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o per telefono al numero +1 (800) 831-9146, o HSBC Securities (USA) Inc., 66 Hudson Boulevard East, New York, NY 10001, o per e-mail a ny.equity.syndicate@us.hsbc.com.
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