- Il mercato azionario continua a salire verso livelli inesplorati,
- Anche in un mercato rialzista esistono opportunità di acquisto,
- Oggi vedremo come gli investitori possono trovare azioni che sovraperformano il mercato,
- Sfruttiamo ProPicks, uno strumento di selezione dei titoli basato sull'intelligenza artificiale,
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Immaginiamo. Nonostante i rialzi degli ultimi mesi del mercato, riusciamo a scovare titoli sottovalutati che hanno il potenziale per salire di oltre il 20%.
Il modello che ci può informare dell'esistenza di un titolo sottovalutato (o sopravvalutato) e di conseguenza indicarci un potenziale long è lo strumento del Fair Value di InvestingPro.
Come funziona il fair value
Tradizionalmente, determinare il valore “reale” di un’azienda richiede modelli finanziari complessi che analizzino grandi quantità di dati finanziari. Questi modelli spesso richiedono una profonda conoscenza dei principi finanziari e calcoli complessi.
Tuttavia, puoi semplificare il processo di giudizio utilizzando lo strumento del Fair Value di InvestingPro.
L'indicatore, una funzionalità esclusiva per gli abbonati InvestingPro, utilizza vari modelli di valutazione per analizzare i dati finanziari e il flusso di cassa di una società e fornisce un prezzo target per ciascun titolo. Ciò consente agli investitori di valutare facilmente il valore potenziale di un titolo senza richiedere competenze finanziarie approfondite. InvestingPro aggrega e interpreta dati complessi per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate.
Diamo un’occhiata all'esempio menzionato di seguito. Dopo che InvestingPro ha suggerito che veniva scambiato a un prezzo significativamente inferiore dal suo Fair Value, ha successivamente invertito il trend ribassista registrando rendimenti elevati.
Banca Mediolanum (BIT:BMED) SpA è salita del +30% dopo la conferma della sottovalutazione secondo il Fair Value Pro del 1 agosto 2023
Banca Mediolanum SpA ha avuto una seconda parte del 2023 ribassista, toccando un minimo a 7,6 euro, allo stesso tempo ha visto la formazione di un pattern rialzista "wedge discendente" che nelle settimane successive ha confermato la lettura "sottovalutata" del Fair Value Pro. Il titolo è salito di oltre il 45%, dai minimi di ottobre 2023 a 10,91 euro recuperando i livelli, ormai lontani, del 2001.
Tuttavia, dopo aver raggiunto quel picco, ha avuto un andamento laterale, ed attualmente si trova sopra i 10,50 euro. Nonostante il recente calo, Mediolanum detiene ancora un solido rendimento del 25% da inizio anno.
Quindi il rialzo delle azioni Mediolanum era prevedibile?
All'epoca gli analisti non furono gli unici a vedere un'opportunità nelle azioni, poiché anche i modelli di valutazione Pro sottolineavano che il titolo appariva sottovalutato sulla base dei fondamentali. In altre parole, gli abbonati di InvestingPro erano stati avvertiti del potenziale rialzista, non sulla base di un'intuizione, ma sulla base di dati finanziari concreti.
Il Fair Value delle azioni Banca Mediolanum di InvestingPro attualmente è di 10,00 euro, corrispondente a un modesto ribasso oltre il 6%
Con un abbonamento Pro, tuttavia, potrai consultare non solo il Fair Value, ma anche il punteggio di salute e i ProTips di tutte le azioni, utilizzare le funzioni di screening di base, accedere alle strategie ProPicks sovraperformanti gestite da IA e molto altro ancora!
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Alla prossima!
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"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di asset, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore".