Investing.com -- Tra il pomeriggio e la sera di ieri il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha perfezionato la cessione lampo di quasi 315 milioni di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (BIT:BMPS), pari al 25% del capitale sociale.
L’operazione è avvenuta attraverso un “Accelerated Book Building – ABB (ST:ABB)” riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. A fronte della domanda raccolta pari a oltre 5 volte l'ammontare iniziale, l'offerta è stata incrementata dal 20% al 25% del capitale sociale di BMPS.
Il corrispettivo per azione è pari ad euro 2,92 per un controvalore complessivo pari a circa euro 920 milioni. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 4,9% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della Banca registrato in data 20 novembre 2023 ed è superiore di quasi il 50% rispetto al prezzo di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della Banca realizzato nel novembre 2022.
A seguito dell’operazione, la partecipazione detenuta dal Mef in Bmps scenderà dal 64,23% al 39,23% circa del capitale sociale.
L’operazione, rende noto il ministero in una nota “rappresenta la prima fase del più ampio processo che porterà il Mef a valorizzare pienamente la Banca, nell’interesse della stessa e di tutti gli stakeholders, nel contesto del solido quadro patrimoniale e reddituale che caratterizza la Banca e delle sue prospettive di ulteriore sviluppo”.
BofA Securities, Jefferies e UBS Investment Bank hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Il Mef, inoltre, sottolinea di essersi impegnato con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni BMPS per un periodo di 90 giorni. Il regolamento dell’operazione avverrà il prossimo 23 novembre 2023.
Si apre, dunque, un nuovo capitolo per la più antica banca ancora in attività. Dopo conti degli ultimi trimestri oltre le attese e le notizie positive che arrivano dal fronte giudiziario, il risultato ottenuto ieri dal Mef dimostra como siano sempre di più gli attori finanziari pronti a scommettere su un futuro radioso per il Monte.
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