Bank of America ha migliorato il rating di RTX Corp. (RTX) a Neutral (da Underperform) e ha aumentato il prezzo obiettivo a 12 mesi per le azioni della società di difesa a $100,00 (precedentemente $78,00). Questo cambiamento riflette i risultati positivi ottenuti dall'azienda nella riparazione e manutenzione dei motori aeronautici Geared Turbo Fan (GTF), colpiti da problemi di contaminazione dei dischi in polvere metallica.
"Nonostante le sfide previste per il segmento della difesa di Raytheon, la recente ristrutturazione organizzativa e i cambiamenti di leadership hanno rafforzato la nostra fiducia nella potenziale ripresa del segmento entro il 2025", hanno dichiarato gli analisti in un rapporto.
RTX ha riferito che tutti i motori Geared Turbo Fan (GTF) nuovi e di ricambio, comprese le parti di ricambio, sono ora forniti con dischi non contaminati a vita intera. Questi componenti non presenteranno i problemi dei dischi in polvere metallica. Alcuni clienti che richiedono servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) hanno ricevuto questi dischi a vita intera prima del previsto. Alcuni di questi clienti hanno già sostituito i dischi o completato le ispezioni per prolungare la vita utile dei loro motori.
RTX prevede che il numero di aeromobili a terra (AOG) sarà inferiore al picco di 650 inizialmente stimato. Questa riduzione offre a Pratt & Whitney (P&W) e ai clienti delle compagnie aeree ulteriori strategie per ridurre l'impatto, come l'espansione delle capacità di manutenzione e riparazione per far fronte alle sostituzioni e alle ispezioni necessarie.
Sebbene esistano ancora rischi potenziali, tra cui ulteriori direttive della Federal Aviation Administration (FAA) e preoccupazioni sui futuri profitti derivanti dall'aftermarket dei motori GTF, il mercato attualmente valuta positivamente la performance operativa di P&W.
Bank of America ha aggiornato le previsioni sugli utili per azione (EPS) rettificati pro-forma della società, prevedendo 5,40 dollari per il 2024, 6,15 dollari per il 2025, 6,70 dollari per il 2026 e 7,25 dollari per il 2027.
Il prezzo delle azioni di RTX è salito dell'1,02% nelle prime ore di negoziazione di giovedì mattina.
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