Mercoledì scorso, BMO Capital Markets ha modificato l'outlook delle azioni di Integral Ad Science Holding Corp (NASDAQ:IAS), riducendo l'obiettivo di prezzo a 16 dollari da 18 dollari e mantenendo il rating Outperform sul titolo. La decisione è stata presa dopo che Integral Ad Science ha annunciato una mossa strategica per abbassare i prezzi dei rinnovi dei contratti con i clienti chiave in cambio di impegni esclusivi per volumi elevati.
L'analista della società ha osservato che, sebbene si preveda che i nuovi contratti forniscano opportunità di cross-selling e up-selling in futuro, gli investitori devono tenere in considerazione il panorama competitivo. In particolare, ci si chiede se il concorrente di Integral Ad Science, DoubleVerify, stia subendo pressioni di mercato simili o se abbia rafforzato la propria posizione di mercato, spingendo Integral Ad Science a modificare la propria strategia di prezzo.
A seguito della revisione della strategia dei prezzi, BMO Capital Markets ha ridotto le previsioni di fatturato e di EBITDA rettificato per Integral Ad Science per l'anno 2024 rispettivamente del 2% e del 6%. Questa posizione più cauta riflette le prospettive più deboli previste a causa del nuovo approccio tariffario dell'azienda.
I commenti dell'analista sottolineano le motivazioni strategiche alla base della decisione di Integral Ad Science, indicando che l'azienda sta cercando di assicurarsi accordi esclusivi a lungo termine, che potrebbero avvantaggiare il suo modello di business nel tempo nonostante gli aggiustamenti finanziari immediati.
I risultati finanziari e il posizionamento strategico di Integral Ad Science sono di particolare interesse per gli investitori, che attendono le relazioni sugli utili del suo concorrente, DoubleVerify, per avere ulteriori informazioni sulle dinamiche competitive del settore.
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