Giovedì BofA Securities ha espresso una posizione positiva su Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), mantenendo un rating Buy e un target azionario di 1.680,00 dollari. La conferma fa seguito all'evento di Broadcom "Enabling AI in Infrastructure", che ha rafforzato la fiducia nelle prospettive di crescita dell'azienda fino all'anno fiscale 2025.
L'evento ha evidenziato l'espansione di Broadcom negli acceleratori di intelligenza artificiale e nelle tecnologie di commutazione ad alta velocità, che si prevede contribuiranno in modo significativo alla crescita dei ricavi.
Broadcom ha ribadito le previsioni di vendita dell'intelligenza artificiale, prevedendo oltre 10 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2024, con un aumento di oltre il 140% rispetto all'anno precedente. L'azienda ha annunciato l'aggiunta di un terzo cliente ASIC AI personalizzato, che dovrebbe essere avviato nel corso dell'anno con un impegno pluriennale.
Questo sviluppo è già considerato nelle attuali prospettive di vendita dell'IA. Broadcom ha inoltre illustrato la sua posizione di leader negli switch Ethernet ad alta velocità, ritenuti fondamentali per supportare l'atteso aumento dei cluster di acceleratori di IA.
L'azienda ha presentato "Bailly", la prima soluzione ottica co-packaged del settore, ora in fase di campionamento per i clienti. Questa innovazione potrebbe potenzialmente sconvolgere il mercato dei ricetrasmettitori collegabili che incorporano i processori di segnale digitale (DSP) di Marvell (MRVL). Tuttavia, è probabile che l'espansione del mercato a breve termine vada a vantaggio di entrambe le tecnologie. Broadcom ha inoltre presentato gli aggiornamenti della sua piattaforma di connettività PCIe e ha annunciato la disponibilità dei suoi SerDes 200G a 3 nm, denominati "Condor".
L'annuncio di Broadcom di DSP integrati a 200G/lane per i suoi prodotti di prossima generazione a 1,6T è stato un altro punto saliente dell'evento. La focalizzazione strategica dell'azienda sulla fornitura di componenti per l'intelligenza artificiale dovrebbe portare le vendite di quest'ultima a superare i 14 miliardi di dollari entro l'anno solare 2026, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore al 50%.
Inoltre, si prevede che la ripresa ciclica dei semiconduttori non AI e l'aumento dei ricavi di VMware contribuiranno alla crescita di Broadcom nell'anno fiscale 2025.
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