BrilliA Inc (BRIA) ha annunciato oggi la chiusura della sua precedentemente annunciata offerta pubblica iniziale di un totale di 2.500.000 Azioni Ordinarie di Classe A (l'"Offerta") a un prezzo di offerta di $4,00 per azione al pubblico, per un totale di $10.000.000 di ricavi lordi per la Società, prima della detrazione degli sconti di sottoscrizione e delle spese di offerta stimate. Le azioni hanno iniziato a essere negoziate sulla borsa NYSE American il 27.11.2024, con il simbolo ticker "BRIA".
Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, esercitabile entro 45 giorni dalla data di chiusura dell'Offerta, per acquistare fino a ulteriori 375.000 Azioni Ordinarie di Classe A al Prezzo dell'Offerta, rappresentanti il 15% delle Azioni Ordinarie di Classe A vendute nell'Offerta.
I proventi netti dell'offerta pubblica iniziale dovrebbero essere utilizzati per lo sviluppo della piattaforma di marketing digitale, ricerca e sviluppo, espansione dell'attività B2B esistente, e per scopi generali di capitale circolante e aziendali.
L'offerta è stata condotta su base di impegno fermo. A.G.P./Alliance Global Partners ("A.G.P.") è stato l'unico Book-Running manager per l'offerta. Mourant Ozannes LLP ha agito come consulente legale per le Isole Cayman e le Isole Vergini Britanniche e Ortoli Rosenstadt LLP ha agito come consulente legale statunitense, rispettivamente, per la Società, mentre Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP ha agito come consulente legale statunitense per A.G.P. per l'Offerta.
L'Offerta è stata condotta in conformità con la Dichiarazione di Registrazione della Società su Form F-1 (File No. 333-282056) precedentemente depositata e successivamente dichiarata efficace dalla U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") il 19.11.2024. L'Offerta è stata effettuata solo mediante un prospetto, che fa parte della dichiarazione di registrazione. Le copie elettroniche del prospetto finale relativo all'Offerta possono essere ottenute gratuitamente visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, le copie del prospetto relativo all'Offerta possono essere ottenute, quando disponibili, da A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, telefonando al +1 (212) 624-2060, o via email a prospecuts@allianceg.com.
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