(Reuters) - La major petrolifera Chevron ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisto di Noble Energy Inc (NASDAQ:NBL), in un'operazione tutta carta contro carta che valuta il produttore di petrolio e gas con sede a Houston 5 miliardi di dollari.
L'offerta valuta Noble a 10,38 dollari per azione o 0,1191 azioni Chevron, con un premio del 7,5% rispetto alla chiusura di venerdì di Noble. La valutazione sale a circa 13 miliardi dollari, se si include il debito.
Gli asset di Noble amplieranno la presenza di Chevron nel DJ Basin del Colorado e nel Permian Basin attraverso il Texas occidentale e il New Mexico. Si aggiungono inoltre alle attività di Chevron nel Mediterraneo orientale e nell'Africa occidentale e porterebbero a ulteriori risparmi annuali sui costi pari a 300 milioni di dollari.
La proposta di Chevron arriva più di un anno dopo che il gruppo è stato costretto ad abbandonare l'offerta per l'acquisizione di Anadarko Petroleum, battuta da quella più alta di Occidental Petroleum.
I produttori di scisto sono stati duramente colpiti dal crollo dei prezzi del petrolio ad aprile a causa della pandemia e da una breve guerra dei prezzi tra Arabia Saudita e Russia, che ha portato molte società a chiedere la protezione dai creditori.
Sebbene si siano ripresi dai minimi, i prezzi rimangono depressi a causa di una nuova ondata di casi da Covid-19 che minaccia di arrestare la ripresa della domanda di carburante.
(Tradotto da Redazione Danzica, in redazione a Milano Gianluca Semeraro, camilla.caraccio@thomsonreuters.com, +48587721396)