NORWELL, Mass. - Clean Harbors, Inc. (NYSE: CLH), leader nordamericano nei servizi ambientali e industriali, ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di HEPACO, fornitore di servizi ambientali specializzati e di pronto intervento. La transazione, per un valore di 400 milioni di dollari in contanti, dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024, a condizione che siano approvate le norme e che siano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura.
HEPACO, con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord, fornisce servizi a oltre 2.000 clienti in 17 Stati con più di 40 sedi regionali. Si prevede che l'acquisizione generi circa 20 milioni di dollari di sinergie di costo dopo il primo anno completo di attività per Clean Harbors, pari a un multiplo di acquisizione post-sinergia di 7,1 volte. Gli utili stimati di HEPACO per l'intero anno 2023 al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) dovrebbero essere di circa 36 milioni di dollari su un fatturato di 270 milioni di dollari.
Eric Gerstenberg, co-amministratore delegato di Clean Harbors, ha sottolineato l'importanza strategica dell'acquisizione, evidenziando le maggiori dimensioni e capacità che porterà al segmento dei servizi ambientali. Ha sottolineato l'importanza dell'impronta geografica, del personale addestrato e del parco macchine di HEPACO per migliorare i servizi di risposta alle emergenze dell'azienda.
Mike Battles, co-amministratore delegato di Clean Harbors, ha sottolineato l'allineamento dell'acquisizione con il suo piano strategico a lungo termine, Vision 2027, e ha evidenziato la sintonia culturale e l'impegno condiviso per la sicurezza e l'eccellenza del servizio tra le due società.
I vantaggi strategici per Clean Harbors comprendono offerte di prodotti complementari, opportunità di sinergia, espansione delle capacità di servizio ferroviario e marittimo e maggiori opportunità di cross-selling, in particolare nei servizi industriali e nello smaltimento dei rifiuti pericolosi.
HEPACO impiega circa 1.000 persone e gestisce una flotta di oltre 900 veicoli. Robb Schreck, amministratore delegato di HEPACO, ha espresso fiducia nella transazione, citando la posizione di leadership e le risorse di Clean Harbors, che forniranno ai clienti di HEPACO maggiori capacità di servizio e ai dipendenti di HEPACO maggiori opportunità di carriera.
L'acquisizione sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile e un ulteriore finanziamento del debito. I consulenti legali di Clean Harbors sono Davis, Malm & D'Agostine, mentre i consulenti finanziari di HEPACO sono Piper Sandler Companies e Houlihan Lokey, Inc. e i consulenti legali Kirkland & Ellis LLP e Moore & Van Allen PLLC.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non include alcuna informazione speculativa.
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