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Clear Channel offrirà 865 milioni di dollari in obbligazioni garantite

EditorEmilio Ghigini
Pubblicato 26.02.2024, 13:27
© Reuters.
CCO
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SAN ANTONIO - Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO), leader nel settore della pubblicità esterna, ha annunciato oggi l'intenzione di emettere 865 milioni di dollari in obbligazioni garantite senior con scadenza 2030 in un'offerta privata. La vendita di queste obbligazioni è subordinata alle condizioni di mercato e ad altri fattori consueti.

Le filiali nazionali interamente possedute dall'azienda garantiranno queste obbligazioni, che saranno assicurate dai beni dell'azienda e dei garanti, con alcune eccezioni. Questa mossa fa parte di una strategia di rifinanziamento più ampia, che comprende la modifica delle linee di credito senior garantite esistenti della società per estendere la scadenza del suo prestito a termine B dal 2026 al 2028.

L'offerta e le relative garanzie saranno disponibili solo per acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti e per alcuni investitori internazionali in conformità con la Regulation S del Securities Act.

Queste note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale o straniera sui titoli e, pertanto, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile.

I proventi dell'offerta di titoli sono destinati al rimborso anticipato di una parte dei prestiti in essere nell'ambito dell'attuale linea di credito a termine senior garantita della società, compresi gli interessi maturati, nonché alla copertura delle spese e dei costi della transazione.

La società ha anche annunciato che non fornirà un webcast audio dal vivo o una replica della sua presentazione alla 2024 Global High Yield & Leveraged Finance Conference di J.P. Morgan prevista per il 27 febbraio 2024, a causa dell'offerta in corso delle Notes.

Clear Channel Outdoor Holdings è riconosciuta per la sua innovazione nel settore della pubblicità esterna, con una rete di oltre 330.000 display cartacei e digitali in 19 Paesi. L'azienda mira ad ampliare la propria base di inserzionisti attraverso l'espansione di cartelloni e display digitali e l'integrazione di funzionalità di analisi dei dati e di programmazione.

Questo articolo si basa su un comunicato stampa ed è stato redatto senza avallare alcuna affermazione.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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