PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE: CNX), una società di gas naturale degli Appalachi, ha annunciato il completamento dell'offerta pubblica di acquisto in contanti per il riacquisto di 350 milioni di dollari delle sue obbligazioni senior del 7,250% con scadenza 2027. Alla scadenza dell'offerta, il giovedì precedente, la società aveva ricevuto offerte per circa 312 milioni di dollari, pari all'89,21% del capitale totale in circolazione.
L'offerta pubblica di acquisto, descritta nell'Offerta di Acquisto del 12 febbraio 2024 e nel relativo Avviso di Consegna Garantita, consente a CNX di pagare il prezzo di acquisto delle obbligazioni offerte entro la data di scadenza o tramite procedure di consegna garantita il 23 febbraio 2024. Il prezzo di acquisto è fissato a 1.018,97 dollari per 1.000 dollari di capitale, più gli interessi maturati e non pagati fino alla data di regolamento, esclusa. Le obbligazioni accettate per l'acquisto cesseranno di maturare interessi a partire dalla data di regolamento e saranno ritirate.
In concomitanza con l'offerta pubblica di acquisto, CNX ha anche emesso un avviso condizionato per il rimborso delle rimanenti Notes 2027 non acquistate tramite l'offerta pubblica di acquisto. Il rimborso, previsto per il 14 marzo 2024, è subordinato al buon esito dell'offerta di nuove obbligazioni senior del CNX e al ricevimento dei proventi netti. Il prezzo di rimborso è pari al 101,813% dell'importo principale più gli interessi maturati. Tuttavia, questo rimborso può essere annullato se le condizioni non sono soddisfatte entro la data di rimborso.
J.P. Morgan Securities LLC e TD Securities (USA) LLC sono state nominate rispettivamente Lead Dealer Manager e Dealer Manager per l'offerta pubblica di acquisto, mentre Global Bondholder Services Corporation ha agito come agente per le offerte e le informazioni.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle Notes 2027 o di qualsiasi titolo emesso nell'ambito dell'offerta di nuove Notes. Le informazioni si basano su un comunicato stampa e le dichiarazioni previsionali incluse sono soggette a rischi e incertezze, compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto, all'offerta di nuove obbligazioni e al rimborso.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) procede con le sue manovre finanziarie strategiche, tra cui il riacquisto delle sue obbligazioni senior del 7,250% e l'avviso di rimborso condizionato, gli investitori possono trovare i seguenti approfondimenti di InvestingPro utili per valutare la situazione attuale e le prospettive future della società.
I dati di InvestingPro per CNX rivelano una capitalizzazione di mercato di circa 3,6 miliardi di dollari, che riflette le dimensioni sostanziali della società nel settore del gas naturale. Il rapporto P/E si attesta a un interessante 1,89, suggerendo che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto agli utili. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile degli ultimi dodici mesi, terminati nel quarto trimestre del 2023, è pari a 0,69, il che potrebbe indicare che le attività della società sono potenzialmente prezzate a un prezzo inferiore al loro valore intrinseco.
Un suggerimento di InvestingPro fa notare che il management ha riacquistato in modo aggressivo le azioni, segno che la dirigenza della società è fiduciosa nel suo valore e nella sua performance futura. Inoltre, il fatto che tre analisti abbiano rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo potrebbe segnalare l'aspettativa di un miglioramento dei risultati finanziari, in linea con l'approccio proattivo della società nella gestione del debito.
Per i lettori interessati a un'analisi più approfondita, sono disponibili altri 9 suggerimenti di InvestingPro, che offrono spunti per orientare le decisioni di investimento. Questi includono, tra l'altro, osservazioni sul multiplo degli utili dell'azienda, sulle proiezioni di vendita e sulla volatilità del titolo.
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