PORTLAND, ORE - Coinbase (NASDAQ:COIN) Global, Inc. (NASDAQ:COIN), uno dei principali operatori nel settore degli scambi di criptovalute, ha annunciato l'intenzione di offrire 1,0 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili senior con scadenza 2030 ad acquirenti istituzionali qualificati. L'offerta privata è subordinata alle condizioni di mercato e ad altri fattori, e Coinbase può anche concedere agli acquirenti un'opzione di acquisto di ulteriori 150 milioni di dollari per coprire le sovrallocazioni.
Le obbligazioni, che scadranno il 1° aprile 2030, a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima, saranno obbligazioni senior non garantite di Coinbase. Matureranno interessi pagati semestralmente e potranno essere convertite in contanti, in azioni ordinarie di classe A di Coinbase o in una combinazione, a discrezione di Coinbase.
Coinbase intende avviare operazioni di capped call per ridurre potenzialmente al minimo la diluizione delle sue azioni ordinarie di Classe A al momento della conversione delle note o per compensare qualsiasi pagamento in contanti che superi l'importo principale delle note convertite. I termini delle operazioni "capped call", tipicamente utilizzate per gestire il rischio finanziario delle offerte di note convertibili, saranno soggetti a un limite massimo.
La società è stata informata che le controparti dell'opzione o le loro affiliate potrebbero effettuare operazioni che potrebbero influenzare il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di classe A di Coinbase o delle note, in particolare durante i periodi di determinazione del prezzo e di conversione.
I proventi dell'offerta sono destinati al rimborso, al riacquisto o al riscatto delle note esistenti di Coinbase con scadenza 2026, 2028 e 2031, nonché a scopi aziendali generali, che potrebbero includere spese di capitale e potenziali investimenti o acquisizioni di altre società.
Le obbligazioni e le azioni ordinarie di classe A di Coinbase potenzialmente emettibili alla conversione non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e, a meno che non siano registrate, non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti se non in virtù di un'esenzione dagli obblighi di registrazione.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli menzionati.
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