In un'economia mondiale complessa e interconnessa, le strategie di investimento tradizionali che si concentrano su benchmark e indici vengono messe in discussione da metodi più dinamici che privilegiano i trend di crescita a lungo termine.
Gli analisti di UBS Global Research indicano che l'investimento azionario tematico, che evita il consueto approccio incentrato sui benchmark per concentrarsi sui trend di crescita a lungo termine, rappresenta un'opzione interessante per gli investitori che vogliono affrontare le incertezze del mondo attuale.
Capire i trend di crescita a lungo termine
I trend di crescita a lungo termine, noti anche come megatrend, sono cambiamenti significativi e continui nell'economia e nella società globale. Queste tendenze comprendono l'innovazione tecnologica, i cambiamenti demografici della popolazione e i movimenti verso la sostenibilità ambientale.
A differenza delle tendenze che cambiano con il ciclo economico, le tendenze a lungo termine sono costanti e sono guidate da cambiamenti profondi nella società.
Ne sono un esempio l'espansione dell'intelligenza artificiale (AI) e della robotica, i progressi nell'assistenza sanitaria, le soluzioni al cambiamento climatico e il continuo sviluppo delle infrastrutture energetiche.
L'importanza dei megatrend in un mondo complicato
Secondo UBS Global Research, concentrarsi sui trend di crescita a lungo termine può essere particolarmente vantaggioso nel mondo di oggi, intricato e in rapida evoluzione. La pandemia COVID-19, i conflitti geopolitici e i cambiamenti nella gerarchia internazionale hanno evidenziato i limiti della globalizzazione e le debolezze delle catene di approvvigionamento e della sicurezza nazionale.
Poiché le nazioni pongono maggiore enfasi sui propri interessi e cercano di rafforzare la propria solidità economica, si prevede che megatendenze come l'IA, l'energia rinnovabile e le innovazioni nel campo della sanità daranno impulso alla crescita futura e creeranno opportunità di investimento.
Ad esempio, il rapido progresso dell'IA e della robotica sta rivoluzionando settori diversi da quello manifatturiero, come l'agricoltura, la logistica e la sanità. Queste tecnologie stanno diventando più convenienti, facili da usare e ampiamente incorporate in diversi settori, rendendole essenziali per la futura espansione economica.
Analogamente, la spinta verso soluzioni climatiche, alimentata dalla pressante necessità di combattere il cambiamento climatico, sta trasformando le industrie e aprendo nuove opportunità di investimento nelle energie rinnovabili, nelle tecnologie di risparmio energetico e nelle infrastrutture ecocompatibili.
La crescita a lungo termine come protezione dall'incertezza
Investire nei trend di crescita a lungo termine è un modo per proteggersi dall'imprevedibilità del ciclo economico e dagli effetti improvvisi degli eventi a breve termine. Mentre i cicli economici, i cambiamenti politici e le fluttuazioni del mercato possono interrompere gli approcci di investimento tradizionali, la natura costante dei trend di crescita a lungo termine offre una solida base per la costruzione di un portafoglio.
Puntando su industrie e settori destinati a trarre vantaggio da queste tendenze persistenti, gli investitori possono puntare a una crescita continua nel tempo.
Gli analisti di UBS sottolineano che, sebbene le prospettive immediate di alcuni settori possano essere difficili a causa di questioni come le controversie geopolitiche o l'aumento dei tassi di interesse, la forza fondamentale dei trend di lungo periodo rimane inalterata.
Ad esempio, nonostante gli ostacoli temporanei agli investimenti nell'energia pulita causati dagli eventi geopolitici, la necessità permanente di passare a un'economia a basse emissioni di carbonio continua a promuovere l'innovazione e a generare nuove opportunità.
La necessità di investimenti selettivi
Tuttavia, UBS Global Research avverte che un investimento tematico efficace richiede una comprensione approfondita dei settori e delle tecnologie rilevanti.
Mentre le aziende consolidate faticano ad adattarsi a questi cambiamenti radicali, le nuove imprese e gli innovatori sono pronti a diventare i leader del futuro. Gli investitori devono essere molto perspicaci e individuare le aziende che si trovano nella posizione migliore per trarre vantaggio da queste tendenze, evitando quelle che potrebbero rimanere indietro.
La chiave per sfruttare il potenziale dei trend di crescita a lungo termine consiste nel riconoscere i significativi cambiamenti in atto nell'economia globale e nell'adattare le strategie di investimento di conseguenza.
Questo articolo è stato prodotto e tradotto con l'assistenza di AI ed è stato revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri Termini e condizioni.