VICTOR, N.Y. - Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ), un'importante azienda produttrice di bevande alcoliche, ha lanciato un'offerta pubblica di titoli obbligazionari senior per un valore di 400 milioni di dollari, con un tasso di interesse del 4,800% e scadenza nel 2029. L'offerta, che dovrebbe chiudersi l'11 gennaio 2024, è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
Le obbligazioni, prezzate al 99,889% del loro importo principale, saranno obbligazioni senior non garantite, di pari grado con gli altri debiti senior non garantiti di Constellation. La società prevede di destinare i proventi netti a scopi aziendali generali. Ciò include il rafforzamento del capitale circolante, il finanziamento delle spese in conto capitale, il rimborso del debito e l'esplorazione di altre opportunità commerciali.
I gestori congiunti dell'offerta sono BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Wells Fargo Securities, LLC. Gli interessati possono ottenere il prospetto e il supplemento al prospetto tramite il servizio EDGAR della Securities and Exchange Commission o contattando direttamente le società di gestione.
Constellation Brands, con un portafoglio che comprende birra, vino e liquori, opera a livello internazionale e possiede marchi come Corona Extra, Modelo Especial e Robert Mondavi.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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