BRENTWOOD, Tenn. - CoreCivic, Inc. (NYSE: CXW), società diversificata di soluzioni governative, ha annunciato l'intenzione di offrire fino a 450 milioni di dollari di titoli senior con scadenza 2029. Si tratterà di titoli non garantiti, garantiti dalle filiali di CoreCivic che sostengono anche le sue attuali linee di credito senior garantite e altri titoli senior non garantiti.
La società intende utilizzare i proventi netti di questa offerta, insieme ad altri fondi disponibili, per finanziare l'offerta pubblica d'acquisto in contanti delle sue obbligazioni senior non garantite dell'8,25% con scadenza 2026. Le obbligazioni 2026 rimanenti dopo l'offerta pubblica di acquisto potranno essere rimborsate, compreso il pagamento dei premi, degli interessi maturati e delle spese correlate.
Citizens JMP Securities, LLC sarà il principale sottoscrittore dell'offerta. Al processo di sottoscrizione partecipano anche StoneX Financial Inc., FHN Financial Securities Corp., Wedbush Securities Inc. e TCBI Securities, Inc.
L'offerta è resa possibile grazie a una dichiarazione di registrazione su piattaforma (shelf registration statement) depositata presso la SEC, con effetto a partire dal 4 marzo 2024. Le obbligazioni sono offerte tramite un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento, i cui dettagli saranno disponibili sul sito web della SEC.
CoreCivic è nota per le sue strutture correzionali, di detenzione e di reinserimento residenziale, e offre anche una serie di soluzioni immobiliari governative. L'azienda sottolinea il proprio impegno a servire il bene pubblico e a mantenere elevati standard di professionalità.
Questo annuncio dell'offerta proposta contiene dichiarazioni previsionali, che sono soggette alle condizioni di mercato e ad altri fattori che potrebbero influenzare il completamento dell'offerta e l'utilizzo dei proventi.
CoreCivic ha precisato che questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli menzionati. Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.