Lunedì Crescent Point Energy Corp. (TSX: CPG; NYSE: CPG) ha annunciato l'intenzione di acquisire Hammerhead Energy Inc. (TSX: HHRS; NASDAQ: HHRS), una società che ha dimostrato una significativa crescita organica e risultati operativi superiori dalla sua quotazione in borsa all'inizio del 2023. L'acquisizione, valutata a 21,00 dollari per azione, avverrà attraverso una combinazione di contanti e azioni ordinarie di Crescent Point.
L'accordo, ai sensi del Business Corporations Act (Alberta) attraverso un piano di concordato, vedrà ogni azione Hammerhead scambiata con 15,50 dollari in contanti e 5,50 dollari in azioni ordinarie Crescent Point. La transazione dovrebbe concludersi alla fine di dicembre 2023, trasformando Hammerhead da produttore di 1.100 boe/d a parte di un'impresa più grande con costi di capitale inferiori.
L'acquisizione arriva sulla scia dei risultati finanziari record del terzo trimestre 2023 di Hammerhead. L'azienda ha mantenuto il suo programma a due trivelle per il petrolio leggero Montney a North Karr e l'espansione dell'infrastruttura a South Karr, rispettando i vincoli di tempo e di budget. Il primo pad multipozzo a South Karr, comprendente tre nuovi pozzi Lower Montney, dovrebbe essere operativo dopo il completamento delle strutture di South Karr a dicembre. Inoltre, il North Karr 10-14, parte del pad da 12 pozzi, ha raggiunto un costo record di 7,9 milioni di dollari per pozzo.
L'amministratore delegato di Hammerhead, Scott Sobie, ha sottolineato che i nuovi pozzi hanno superato le aspettative, portando a risultati record in termini di costi. La società ha inoltre registrato un significativo aumento del flottante pubblico a seguito del rimborso dei warrant pubblici che ha portato all'emissione di 4.630.591 azioni Hammerhead.
L'operazione di acquisizione richiede l'approvazione degli azionisti, del tribunale e degli enti normativi. Gli affiliati di Riverstone Holdings LLC, che possiedono circa l'82% delle azioni Hammerhead, hanno accettato di votare a favore della transazione. Il consiglio di amministrazione ha stabilito all'unanimità che la transazione è equa e nel migliore interesse degli azionisti, raccomandando un voto favorevole.
Tra i consulenti per l'operazione figurano CIBC Capital Markets in qualità di consulente finanziario e i consulenti legali di Burnet Duckworth & Palmer LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. ATB Capital Markets e Stifel Canada sono consulenti strategici. Peters & Co. Limited fornisce consulenza al Comitato speciale del Consiglio di amministrazione.
InvestimentiPro Approfondimenti
Mentre Crescent Point Energy Corp. si prepara all'acquisizione di Hammerhead Energy Inc. è opportuno dare un'occhiata più da vicino ad alcuni dati e approfondimenti chiave di InvestingPro.
I dati di InvestingPro indicano che Crescent Point Energy Corp. ha una capitalizzazione di mercato di 4190,0 milioni di dollari e un rapporto P/E di -6,83 negli ultimi dodici mesi del terzo trimestre 2023. Nonostante un contesto difficile per gli utili, che si riflette in un trend in calo degli utili per azione, la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi ed è stata in grado di mantenere il pagamento dei dividendi per 21 anni consecutivi, un segnale promettente per i potenziali investitori.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene la crescita dei ricavi dell'azienda sia rallentata di recente, il titolo è stato scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane. Questo, unito al fatto che il titolo della società è generalmente scambiato con una bassa volatilità dei prezzi, potrebbe indicare un'opportunità di investimento stabile.
InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti su diverse altre società per aiutare gli investitori a prendere decisioni informate. Ad esempio, sulla piattaforma di InvestingPro sono attualmente presenti più di 10 suggerimenti aggiuntivi per Crescent Point Energy Corp. Questi approfondimenti possono fornire un contesto e una guida preziosi, soprattutto in un mercato dinamico e in evoluzione.
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